磐石
【主要市场行情一览】
汇市方面：欧市盘中，美元指数震荡回升，刷新日高98.69，在上周下跌后受空头回补带动。在本周美联储等四大央行以及非农就业报告前，市场情绪维持谨慎。欧元兑美元从盘中触及的逾一周高位小幅回落，最低触及1.0936，受多头获利了结拖累，因市场预计本周的美联储决议以及非农报告将为12月加息奠定基础。对美联储12月加息的预期已反映在美元近期涨势上，投资者应对美元升势保持警惕。美元兑日元回升至105关口上方，最高触及105.13，受到日本央行以“收益率曲线控制”为目标的货币政策框架的影响，日本国债收益率升势远低于欧美债券升势；交易员指出，上一交易日美元兑日元于105.54附近遭遇强劲阻力，该阻力位略低于105.62(7-8月自107.49至99.55跌势的76.4%回撤位），暗示105.54附近或将形成短期顶部。。英镑兑美元震荡下挫，最低触及1.2141，英国硬脱欧忧虑依然是压制英镑的关键因素。本周英国央行料维持利率不变，央行可能要到2017年才会放宽货币政策。美国大选进展、美联储利率决议以及周五的非农的报告都是影响英镑走势的风险因素。美元兑加元回升至1.34关口上方，最高触及1.3429。
原油方面：周一(10月31日) 国际油价震荡下跌，美原油12月期货一度刷新近四周低点至47.82美元/桶，布伦特原油1月期货最低触及49.73美元/桶，上周末产油国两次会议在减产相关事宜不仅没有取得进展，反而暴露出部分OPEC国家和部分非OPEC国家均不愿意减产，多头纷纷离场观望对油价形成拖累。俄罗斯方面目前的情况似乎只愿意冻结产量，而不并愿意减产，甚至在计划中明年还会增加产量，这令多头更加有所顾忌。摩根士丹利(Morgan Stanley分析师Adam Longson周一(10月31日)在报告中称，OPEC和非OPEC成员国上周末的商谈本来意在增强信心，然而却加剧了了市场的怀疑。如果石油输出国组织(OPEC)无法在下月的正式会议上就限产达成一致，油价可能出现大幅度的下跌。华尔街顶级商品分析师科罗萨(Tom Kloza)认为，非OPEC产油国俄罗斯将不会同意任何“减产”协议，并且沙特对于俄罗斯的能源议程深表愤恨，而这则更会加大对沙特拒绝OPEC最终减产协议的压力。根据美国能源信息署(EIA)的报告，由于银行收紧贷款标准，且生产商不断对冲未来价格的波动，目前美国原油期货(WTI)的空头合约规模已经超过54万手，为2007年以来未见水平。技术面来看，美油不仅再次失守50美元整数关口，更是跌破布林线中轨和30日均线，短线若无重大利好带动反弹，中线料重启跌势，短线下方关注60日均线47.13美元/桶的支撑。
股市方面： 欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌0.46%；英国富时100指数周一收盘下跌0.4%；德国DAX指数周一收盘下跌0.1%；法国CAC 40指数周一收盘下跌0.7%；西班牙IBEX指数周一收盘下跌0.5%。
贵金属方面：周一(10月31日)出炉的美国9月个人消费数据和PCE物价指数总体依然较为乐观，美元指数收复了上一交易日的大部分跌幅，这令受到避险支撑的金价依然承压于1280美元整数关口，总体来看，金价仍在等待突破的良机。不过，据美国联邦基金利率期货显示，目前美联储12月加息的概率为69.7%，较上周的75%稍有下降，显然最新发生的“邮件门”事件还是引发了市场的担忧，这给金价提供支撑。一名黄金交易员称，市场关注美国大选的进展，这可能是影响金价走势最为关键的因素，甚至超过美联储利率决议以及非农报告的影响，目前来看，政治的不确定性在刺激对黄金的需求。华侨银行分析师Barnabas Gan称，基本上投资者在所有这些央行公布声明前将持观望态度，金价应该会自然上涨，受不确定性和目前市场的厌恶风险气氛影响，黄金依旧是避险资产。鉴于美国总统花落谁家的悬疑加大，美国大选之前投资者对黄金的投资需求应该会升温。综合来看，本周有美联储议息会议和美国10月非农就业报告两大风险事件，市场的观望情绪较浓，技术面来看，1280美元整数关口和30日均线1284美元又存在较强的阻力，有效突破金价料将强势续涨；多次反弹受阻料将加大金价下行风险。
【经济数据一览】
1美国9月个人支出月率上升0.5%，升幅高于预期值0.4%， 9月实际个人消费支出月率 0.3%, 高于预期值0.2%和前值-0.1%；因美国家庭增加汽车购买方面的支出，表明尽管随着大选临近，美国经济面临的不确定性增加，美国消费者热情仍还不错，这或有助于提高美联储年内加息几率。
2美国9月PCE物价指数年率上升1.2%，升幅符合预期；核心PCE物价指数年率上升1.7%，升幅也符合预期；表明美国通胀压力企稳，这对即将要加息的美联储来说是一大好事。美联储本周将公布决议，不过由于大选结果亦即将公布，市场普遍预计，本次会议美联储不会采取加息行动，但或会暗示下次会议会采取行动。
3欧元区第三季度季调后GDP季率初值上升0.3%，符合预期，且与前值一致；第三季度GDP年率增速上升1.6%，升幅也符合预期且与前值一致。显示出欧元区经济并未过多受到英国脱欧公投的冲击；虽然复苏力度并不强劲，令市场担忧欧元区未来维持经济繁荣的能力，但持续的增长对欧元区决策者来说仍然值得宽慰，这或也会给即将召开会议的欧洲央行一些安慰。
4欧元区10月CPI年率初值上升0.5%，升幅符合预期，且高于前值0.4%；核心CPI年率初值上升1.6%，升幅创2014年6月来最高，且与预期值和前值一致。表明在欧洲央行超宽松的货币政策之下，欧元区通胀有所回升，不过这离欧洲央行2.0%的目标仍很远。
5美国10月芝加哥PMI 50.60，不及预期值54和前值54.20；国际市场新闻社称，美国10月芝加哥PMI大幅不及预期，预示着美国今年第四季度的经济前景或将十分令人失望。
【基本面消息一览】
1 OPEC秘书长巴尔金都在维也纳接受采访时称，在阿尔及尔作出的决定包括了所有OPEC成员国；OPEC依然致力于执行阿尔及尔协议；OPEC委员会已取得“重大进展”，有望在11月30日的峰会上达成一致；俄罗斯等非OPEC成员国已承诺帮助OPEC；要给出非OPEC成员国的减产规模还为时过早；阿尔及尔协议将“显著”遏制市场的原油供应。
2 随着伊拉克加入伊朗、尼日利亚和利比亚寻求豁免八年来首次达成的“减产”协议的权利，资金管理者则在五周内首次押注价格较低的美国WTI原油。初步“减产”协议于9月28日在阿尔及尔达成，并推动原油期货走高。但是，因OPEC成员国就如何实现“减产”而造成的内部分歧，则导致主要石油生产商在本周末(10月29日至30日)在维也纳召开的为期两天的会谈最终未能达成“减产”协议。9月OPEC成员国在阿尔及尔会议上意外达成“减产”协议，决定将石油日产量减至3250万桶/天至3300万桶/天，并预计将于11月30日召开的维也纳会议上达成“减产”协议。尽管市场怀疑OPEC成员国最终能否达成“减产”协议甚嚣尘上导致油价下跌，而10月初，“减产”协议则提振油价上行至15月高点50美元上方。周六(10月29日)，在维也纳结束为期两天(超过18小时)的“马拉松式”会谈，并达成了产油国将于11月25日至26日再度进行会谈磋商的共识。
3金融时报援引英国央行行长卡尼友人的话称，卡尼很可能会在本周就其未来去向发表声明；作出最终决定前卡尼料将与英国首相特雷莎?梅及财政大臣哈蒙德会面；友人称即使面临诸多脱欧派质疑，卡尼仍非常希望留任并维护英国央行独立性。英国首相发言人也表示，首相特雷莎?梅清楚表明她支持英国央行行长卡尼及其工作。
4 美国民主党总统候选人希拉里的盟友猛然加大火力攻击联邦调查局(FBI)局长James Comey，以降低他披露FBI正检查一批可能与希拉里电邮案相关的新邮件所带来的政治损害。参议院民主党领袖Harry Reid在上周日一封信件中不同寻常的谴责Comey称，这位FBI局长在大选前夕披露调查一事，可能已触犯法律。他还暗示，FBI压下了可能有损共和党总统候选人特朗普的信息。
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