磐石
【主要市场行情一览】
汇市方面： 周三(11月16日)欧市盘中，美元指数上涨0.35%，创13年半新高100.53，因特朗普新政、周二靓丽的零售数据以及美联储官员鹰派的言论，都提升了美联储12月加息的概率。多数非美货币大跌，不过英镑表现较为稳健。根据CME数据，交易商押注美联储12月加息的概率达到了90.6%。FX678认为，市场对前期利好消息已经消化差不多，美元短期可能迎来调整，美债收益率较上周五高位缩减可能是显示这一调整的信号。美国10月PPI月率不及预期，但对美元影响有限。
英镑表现较为稳健，兑美元维持在1.24关口上方，现报1.2450，一方面失业率下降，另一方面英国硬脱欧忧虑减以及英镑在过去数月大跌后引发投机性买盘都为英镑带来支撑。欧元兑美元震荡下行，一度跌破1.07关口至近一年新低1.0685，此前连跌七个交易日。法国巴黎银行旗下BNP Paribas Investment Partners认为，欧洲央行将扩大其1.7万亿欧元购债计划，以应对欧洲通缩压力，尽管欧洲央行谨防达到货币政策极限。Graham称，明年的某个时候欧元兑美元可能低见1.02，但可能会迅速反弹至当前水准左右。欧元兑美元未来仍存在下行风险，不过短期可能迎来反弹。汇价目前正处在关键的支撑位，这为欧元带来支撑，1.07关口水平位在自2000年以来形成的上升趋势线附近。美元兑日元上涨0.50%，创五个月新高109.75，受美联储加息预期提振，不过汇价在110关口面临巨大抛压，短线上行空间有限，尤其考虑到美元兑日元在过去两周涨幅超过了6%。日本央行以“收益率曲线控制”为目标的货币政策框架，使得日本国债收益率上升的程度低于美债收益率涨幅，这也是日元承压的因素之一。其他非美货币方面，澳元兑美元下跌逾1%，创两个月新低0.7456；美元兑瑞郎升破1.00，创七个月新高1.0054。
原油方面： ：周三国际油价冲高回落，美原油12月期货一度跌逾1.5%至45.03美元/桶，布伦特原油1月期货最低曾触及45.46美元/桶，大涨之后市场出现了一些回吐，美元走强再次升破100大关亦令油价承压，而且市场还对库存压力表示担忧，但由于减产预期有所改善，油价仍守住了隔夜大部分涨幅，下方关注44.43附近的支撑，上方关注46.5美元附近的阻力。虽然日内油价有所回调，但本周油价仍上涨近4%，主要原因仍是市场对减产预期的改善。
交易员和分析师表示，OPEC近期积极促成产油国之间进行会谈，表露出该组织希望落实限产计划的决心，令原油多头信心得到提振。各种消息显示，面对全球供应持续过剩，石油输出国组织(OPEC)成员国势将继续努力以就减产具体步骤达成一致。OPEC秘书长巴尔金都将在未来几日到访包括伊朗和委内瑞拉在内的成员国，在11月30日该组织维也纳会议前讨论协议。
OPEC秘书长巴尔金都周三凌晨表示，OPEC和非OPEC国家进行了“广泛的”磋商。OPEC所有产油国都准备在11月30日的会议上达成目标，已经对尼日利亚、利比亚和伊朗做出特殊考量，OPEC致力于微调并最终实施阿尔及利亚减产协议。一位阿尔及利亚的能源界消息人士称，OPEC或在周五召集成员国举行非正式会议，围绕9月份的决定达成共识。据路透援引消息人士，沙特能源部长法利赫将于周五(11月18)前往多哈，出席第18届天然气输出国论坛；期间他将与其他油长召开闭门会议，或与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，但目前尚不清楚伊朗油长赞加内是否参加论坛；据悉该论坛将于11月17日在多哈举行，沙特并非此论坛的会员国。“新债王”冈拉克周三表示，预计油价可能达到60美元/桶，40美元/桶是地板价。德国商业银行分析师在一份报告中称，显而易见，目前市场已开始相信OPEC或能实施减产行动。OPEC面临着毋庸置疑的行动压力，毕竟供应过剩问题不会自己解决。
日内油价则受到库存增长预期的拖累。API数据显示，在截至11月11日当周，美国原油库存增加360万桶，至4.888亿桶，分析师预估为增加150万桶。美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至11月11日当周，美国EIA原油库存连增三周，增加527.4万桶，预期增加59.6万桶，前值增加243.2万桶。
股市方面：：欧洲泛欧绩优300指数周三收盘下跌0.14%；英国富时100指数周三收盘下跌0.6%；德国DAX指数周三收盘下跌0.6%；法国CAC 40指数周三收盘下跌0.7%；西班牙IBEX指数周三收盘下跌0.65%。
贵金属方面： 周三美元指数表现强劲，不仅再次收复100整数大关，更是一度创逾十三年新高至100.53，一方面市场预期特朗普的财政政策有望促进美国经济增长，美国国债收益率持续走高，给美元提供上涨动能，而美联储多个官员均释放美联储12月加息的信号，亦给美元提供支撑；金价则持续承压，1230美元关口得而复失。花旗集团(Citi Group)周三指出，特朗普胜选后，支撑美元走高的三大因素是：财政刺激、企业税改革、美联储升息速率加快。只要这些因素存在，美元强势就没有理由发生改变。
对于黄金，汇丰证券首席金属分析师JamesSteel指出，鉴于美联储官员近来的讲话，升息传言不会激励黄金上涨。Think Markets U.K. Ltd.驻伦敦首席市场分析师Naeem Aslam认为，投资者正奔向风险交易，显而易见的潮流是做多美元指数，而且，考虑到美联储12月加息的可能性高于90%，黄金可能会继续失去青睐。汇通网提醒投资者，鉴于美元指数在100.5上方阻力较大，如果美元迎来回调，金价仍有机会小幅反弹，年底的黄金实物需求和欧洲的金融风险仍能吸引投资者逢低买入，初步阻力位于5日均线1232.68美元附近，重点关注10月7日低点1241美元附近的阻力，在有效突破该位置前保持中线看跌不变；反之，若美元有效升破100.5关口，金价存在再次跌破1220美元的风险，甚至会承压向下试探1200美元整数关口。
【经济数据一览】
1 美国 10月 工业产出月率 0%，预期值0.20%，前值0.10%；本次数据不及预期，主要是因为不同寻常的温暖天气打压了房屋和办公室的供暖需求，限制了工业产出的增长；另一方面，9月和10月的设备生产大幅减少，也抵消了工厂产出的增长，但美国制造业和采矿业仍旧展现企稳迹象。
2 美国10月PPI月率持平，升幅低于预期值0.3%；10月PPI年率上升0.8%，升幅也不及预期值1.2%，因商品价格上升带来的利好作用被服务业价格下降带来的不利作用所抵消。这暗示着美国通胀压力依旧温和。
3 英国至9月三个月ILO失业率降至4.8%，创11年最低水平；但是至9月三个月ILO就业人数增加4.9万(低于预期值9.1万)，且同时公布的另一项数据显示，英国10月请领失业金人数创5月以来最大月增幅。这或暗示英国就业增速在未来可能或放缓。但需指出的是，英国9月三个月剔除红利的平均工资年率创2015年第三季以来最大增幅，因而整体而言，这份报告还是比较好的。这将进一步降低英国央行在未来进一步放松政策的可能性。
4 周三(11月16日)，美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至11月11日当周，美国EIA原油库存连增三周，增加527.4万桶，预期增加59.6万桶，前值增加243.2万桶。EIA原油库存数据公布后，油价一度下挫，但此后俄罗斯能源部长关于达成协议的讲话，使得油价止跌攀升。
【基本面消息一览】
1 美联储卡什卡利表示，正在为12月份会议评估核心通胀和失业率；跟特朗普团队没有联系；跟特朗普团队没有联系；不确定政治前景对“大而不倒”计划的影响。我们从危机中复苏的步伐非常缓慢；每五十年发生一次金融危机是令人难以接受的；资本是有助于防范危机的最简单的解决方案。
美联储卡什卡利还公布了他称之为将结束银行业救助的计划，该计划将令资产超2,500亿美元的银行的股本缓冲增加一倍，并消除借债需求；该计划将对规模最大的对冲基金、共同基金和其它资产管理者发行的债务征税； 这一计划将要求美国财长保证这些银行没有救助的危险，那些没有得到美国财政部担保的银行，基于这一计划将面临较高的资本充足率要求；该计划将放松对资产少于100亿美元银行的监管。
2 国际能源署(IEA)周三(11月16日)预计，全球原油消费见顶的时间不会早于2040年，维持长期供需预估不变，尽管2015年巴黎气候变化协议生效。该机构年度世界能源展望报告表示，在公路货运、航空和石化领域很难找到原油的替代品，这意味着在2040年以前，仅仅这三个领域的原油需求增幅就高于全球原油需求增幅。 IEA还在报告中列出了有关油市供需的三种发展情景。“新政策”核心情景是假设签约国都试图履行巴黎协议的要求并遵守现行的环保法案；“450情景”则假设签约国遵守协议并且石油需求将大幅下降，“当前政策”情景为不将巴黎协定纳入考量。
3 欧盟发布对欧元区国家2017年预算计划的评估结果，称意大利、比利时、塞浦路斯预算方案面临无法实现的风险；芬兰、斯洛文尼亚、立陶宛预算方案也面临无法实现的风险；建议欧元区2017年财政扩张占GDP的比重为0.5%； 意大利的政策调整路径或出现较大偏离；法国2017年的预算计划基本符合要求，预计意大利2017年的预算计划有不符合要求的风险。
4 在本周EIA公布原油库存后，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，将继续就原油市场的共同行动进行磋商；OPEC有很大可能达成协议；期望OPEC在11月30日之前达成共识；原油价格应该处于对投资者是公平的位置；讨论实现原油市场短期内的平衡；有可能在多哈会晤沙特能源部长法利赫；我们同意进行冻产；决定权在于欧佩克，俄罗斯将支持欧佩克的决定；尚未决定何时实施冻产，有可能是11月或1月1日；11月30日的会议框架仍未决定；俄罗斯、欧盟和乌克兰将很快启动天然气磋商。
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