【欧市热点】靓丽数据提振美元，市场仍对OPEC将信将疑

汇通财经APP讯——周三(11月23日)欧市盘中，美国耐用品订单数据靓丽，美元指数再度攀高，创13年半新高101.73，非美货币急挫，其中欧元兑美元跌至近一年新低1.0548，美元兑日元升破112关口，人民币兑美元跌破6.91关口。现货黄金失守1200美元整数关口，晚间出炉的美国10月耐用品订单数据表现大好，美元指数继续冲高刷新十三年半新高至101.62，令金价承压，而美元兑日元则飙升创七个半月高点至112.08；国际油价亦小幅走弱，美油一度跌逾1%至47.45美元/桶，除了美元走强，市场仍未打消对减产的质疑，投资者等待OPEC的进一步表现，但晚间EIA数据和伊拉克总理讲话利好油价。


【主要市场行情一览】
汇市方面： 周三(11月23日)欧市盘中，美国耐用品订单数据靓丽，美元指数再度攀高，创13年半新高101.73，汇通财经援引路透消息，耐用品订单大增，受市场对机械和其他一系列设备需求上升推动，其中交通运输设备订单需求更是激增12%，飞机配件订单也上涨4.8%。暗示美国经济在第四季度将加速上行。 根据CME数据显示，交易商押注美联储12月升息的概率为98.2%，上一交易日为93.5%。本周三(北京时间周四凌晨3点)将公布美联储11月货币政策会议纪要。 巴克莱资本表示，美联储公布的11月货币政策会议纪要。一如市场广泛预期，此次纪要料为常规事件。尽管少数委员可能支持11月加息，但大部分委员料认为12月加息是适宜的。11月纪要料对强化美联储温和提升通胀前景的预期做出改变。

欧元兑美元跌至近一年新低1.0548，FX678分析指出汇价可能看向2015年12月3日低点1.0527。由于临近美国感恩节假日，部分交易员提前离场休假，市场流动性较低，这放大了市场波幅。美元兑日元升破112关口，创七个半月高点112.47，上方阻力关注斐波那契调整位112.66。英镑兑美元急挫40点至1.2358，不过仍未触及日内稍早低点，英国秋季预算报告显示，政府将进一步扩大财政支出计划，这为英镑带来支撑。英国财政大臣哈蒙德指出，目前迫切需要改善财政状况，财政计划将以投资和创新为核心，英国为未来五年的计划借贷增加1220亿英镑。美元兑日元则大幅上涨，一度刷新七个半月高点至112.45，从技术面来看，美元兑日元后市有望涨向115关口附近(月线布林线中轨)，关注2016年3月高点114.57的阻力。人民币兑美元跌破6.91关口，创八年半新低6.9182；离岸人民币兑美元创历史新低6.9461。


原油方面： ： 周三国际油价小幅走弱，美原油1月期货一度跌逾1%至47.40美元/桶，布伦特原油1月期货最低曾触及48.56美元/桶附近，美元的走强亦令油价承压，而且伊拉克等国的态度让市场对减产仍充满质疑，油价短线上涨动能有所减弱，具体结果仍需等待下周的OPEC大会，油价短线或陷入区间震荡，美油下方关注46.55附近的支撑，上方关注50美元整数关口的阻力。

三名参加技术会议的OPEC消息人士表示，11月30日举行的石油部长会议将讨论具体的减产配额，预计将削减120万桶/日产量，这是市场期望的减产上限。 目前限产协议的关键阻碍来自于伊拉克和伊朗的态度，该两国均希望能够得到减产豁免，其中伊朗希望能够继续增产从而将产量恢复到经济制裁前水平；利比亚和尼日利亚也要求得到豁免 伊拉克石油部还发表声明称，将在本月末的石油输出国组织(OPEC)部长会议上提出建议。这次会议旨在落实削减原油供应以推高油价协议的实施细节，但暗示伊拉克不会对任何减产做出贡献。

据汇通网观察，如果利比亚、尼日利亚、伊拉克和伊朗等国均获得减产豁免，那OPEC限产协议能否最终执行完全取决于沙特和其海湾盟友是否愿意独自承担减产重担。消息人士透露，种种迹象表明，沙特和其海湾盟友已经做好最多减产100万桶/日的准备。其中沙特需要承担50万桶/日的减产配额。野村证券分析师Gordon Kwan认为，欧佩克有70%几率会在维也纳11月30日会议上宣布100万桶/日的减产。如果欧佩克宣布减产，油价在维也纳会议后的几周内可能上涨超过2美元；石油产量谈判的杂音往往被许多人误解，他们把谈判技巧的人错误解读为谈判破裂的迹象；若未能落实减产，恐失去市场信任，引发油价进一步跌向40美元附近。汇通网认为，较大的可能是在下周OPEC会议之前，油价仍会震荡上涨，美油上方关注49.20附近的阻力，50美元整数关口是进一步阻力所在；短线来看，美油仍有回落至46.55美元附近的风险，但若该关口支撑有效，油价随后仍会继续冲高；但若46.55关口失守，油价大幅下跌的风险将会加大。

股市方面：：德国DAX指数周三收盘下跌0.51%；英国富时100指数周三收盘上涨涨幅0.02%；法国CAC40指数收盘下跌 0.35%；西班牙IBEX35指数周三收盘下跌0.20%。

贵金属方面：周三晚间出炉的美国10月份耐用品订单表现靓丽，创一年来最佳表现，美元指数应声上涨，最高触及101.62，再创十三年半新高；而金价大幅走弱，一度短线下跌十四美元，失守1200美元整数关口，刷新逾九个月新低至1188.96美元/盎司；而非美货币亦普遍走弱。汇通网认为，对于黄金，2月16日低点1190美元仍未完全告破，不能排除金价再次回升至1200美元上方的可能，若日内多方能够收复1200美元整数关口，则金价料将维持低位震荡走势；反之，若金价有效跌破1190美元关口的支撑，金价仍将会大幅走弱，中线不排除进一步下探1100美元关口的可能。

值得提醒的是，目前黄金后市变得较为悲观，从黄金ETF持仓就可以看出端倪。 数据显示，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二(11月22日)黄金持仓量下降0.42%至904.91吨，为连续九个交易日减少，且持仓量为逾五个月新低。此外，据汇通网观察，特朗普当选美国总统刺激了欧洲市场对实货黄金的避险买盘，但美国国内惯于持有黄金的投资者这次却迟迟没有出手。毕竟，他们当中许多人在把选票投给特朗普后都持乐观态度，这对金价不利。 两个市场的投资者对特朗普胜选一事反应迥异，显示出他们对风险的评估相差甚大。在美国以外，特朗普承诺要重新谈判贸易协定和国际关系，刺激了防御性黄金买盘；而美国的投资者更多则抛售黄金，转战股债市场。Texas Precious Metals运营长暨联合创始人Tarek Saab表示，美国的贵金属投资者把特朗普当选看成好事，因此没那么大的恐慌，Texas Precious Metals在11月的销售较选举前的10月减少约20%。

【经济数据一览】
【欧元区PMI数据系列】
1 法国 11月 Markit制造业PMI初值 51.5, 预期值51.5, 前值51.8；法国 11月 Markit综合PMI初值 52.3, 预期值51.9, 前值51.6；法国 11月 Markit服务业PMI初值 52.6, 预期值51.9, 前值51.4。

2 德国 11月 Markit制造业PMI初值 54.4, 预期值54.8, 前值55.0；德国 11月 Markit综合PMI初值 54.9, 预期值55.0, 前值55.1；德国 11月 Markit服务业PMI初值 55.0, 预期值54.0, 前值54.2。

3 欧元区 11月 Markit服务业PMI初值 54.1, 预期值52.9, 前值52.8；欧元区 11月 Markit综合PMI初值 54.1, 预期值53.3, 前值53.3；欧元区 11月 Markit服务业PMI初值 54.1, 预期值52.9, 前值52.8。其中欧元区11月制造业PMI初值为2014年1月以来最高；综合PMI初值录得11个月以来高位；服务业PMI初值创下11个月高点。

【美国数据系列】
1 美国10月耐用品订单月率初值上升4.8%，升幅创2015年10月来最高水平，且远高于预期值1.7%，受市场对机械和其他一系列设备需求上升推动，其中交通运输设备订单需求更是激增12%，飞机配件订单也上涨4.8%。暗示美国经济在第四季度将加速上行。

2 美国截至11月19日当周初请失业金人数为25.1万，虽然较之之前的43年低点23.3万有所上升，但是仍处于非常低的水平，且连续90周低于30万关口，暗示美国劳动力市场仍非常强劲。

3 美国 11月 Markit制造业PMI初值 53.90，预期值53.50，前值53.40；PMI初值创2015年3月以来最大增幅，凸显美国制造业生产维持增长。商业交易额的反弹支撑产出维持在较高水平，而内需强劲则抵消了出口销售增长的疲软。制造业企业同时报告员工数目温和增长，采购活动也出现了再一次的强劲增长。

4 美国 10月 季调后新屋销售年化总数 56.30万户，预期值59万户，前值59.30万户；10月 季调后新屋销售年化月率 -1.90%，预期值-0.50%，前值3.10%；10月新屋销售降至四个月新低，表明住房市场在美联储加息前趋于疲软。由于上周按揭利率创2013年中以来最大增幅，住房市场面临挑战。

5 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值93.8，创5月份以来终值最高，预期91.6，初值91.6，10月终值87.2；密歇根大学消费调查主管Curtin：消费者对特朗普胜选的初步反应是积极的，他们对个人财务和国家经济前景改善感到乐观。 总统蜜月期代表实际经济状况将受到总统承诺的提振，但因对新总统反对局势的趋紧，总统蜜月期或比往常要短。

【EIA石油数据】
截至11月18日当周，美国EIA原油库存下降125.5万桶，结束连续三周的增长趋势，降幅为10月14日当周以来最大，预期增加28.97万桶，前值增加527.40万桶。

当周EIA汽油库存大幅增加231.70万桶，增幅为10月14日当周以来最大,预期增加72.59万桶，前值增加74.60万桶；当周EIA精炼油库存增加32.70万桶，预期减少16.35万桶，前值增加31万桶。

当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少8.7万桶，结束此前的三连增；此前预期增加27.96万桶，前值增加69.1万桶。

【基本面消息一览】
1 伊拉克总理阿巴迪在EIA数据公布前称，伊拉克呼吁OPEC减产90万桶/日；伊拉克支持欧佩克减产的举措；伊拉克将会为欧佩克减产的部分要求承担责任；伊拉克愿意减产，以符合欧佩克提振油价的计划。

2 高力集团行政董事Andrew Haskins认为，如果特朗普执政期间美国经济增长受挫，美国利率将只能缓慢上升，美元可能走弱，这将会推动亚洲房地产，特别是香港房地产发展。2009年底以来，香港的实际利率(通胀调整后的利率)为负值，因此香港目前正处于亚洲最宽松的货币状况中。假设美国利率逐步增加，而香港的通胀维持不变， Haskins预计香港在2018年年初或下半年之前，仍不会回到正实际利率。这将支撑香港大部分房地产市场的资本价值。

3 摩根大通对2017年全球的七大宏观主题展望： 1.只有美国财政政策将更加具有扩张性；2.美国贸易保护主义从威胁状态发展成现实；3.美联储加快加息周期；4.美国国债收益率下滑，德国和日本国债收益率反向走高；5.民粹主义兴起但不会破坏欧洲货币联盟；6.油价将达到50-60美元/桶的区间；7.中国政策焦点再次从经济增速转向再平衡

4 欧洲央行消息人士23日告诉路透，该行正在寻找方法来借出更多其买入的大量政府债务以避免5.5万亿欧元市值的短期融资市场陷入冻结；这一市场支撑着欧洲金融体系。FX678援引消息源之一，如果流动性枯竭，那么会有更多金融企业破产，银行在造市时也将更加谨小慎微。