★亚洲时段汇通网集团行情回顾:美元指数延续强势走势,加泰罗尼亚公投打击欧元★
美元指数震荡上涨至两个交易日高位93.50一线交投。
上周五公布的美国数据显示,美国8月消费者支出仅微升。但芝加哥采购经理人指数(PMI)意外上升,及消费者信心指数符合预期。
美联储主席耶伦上周稍早表示,美联储需继续逐步加息,尽管通胀路径面临广泛的不确定性。联邦基金利率期货显示,投资者目前预计美联储12月再次升息的机率接近75%,高于上月初的50%左右。
即便加息预期提高,但据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,截止9月29日当周,投机客所持美元净空仓增至2012年9月末以来最高。
数据显示,美元净空仓价值173.6亿美元,高于前周的131.9亿美元。投机客已连续11周持有美元净空仓。
美债收益率上扬帮助推高美元,美国十年期国债收益率在亚洲时段升至2.360%,高于上周五(9月29日)纽约收盘时的2.326%。
周一市场流动性比较低,因中国、韩国、香港和印度市场因公共假日休市。澳洲市场同样交投淡静,悉尼逢假期休市一天,墨尔本则仍然开市。
欧元兑美元早盘低开20余点跌破1.18,目前仍延续跌势,交投于两个交易日低位1.1750附近,因投资者紧张观望西班牙局势。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特周日(10月1日)表示,有可能单方面宣布该地区脱离西班牙独立,此前警方使用警棍和橡皮子弹,意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚官员称,有超过800人在这场冲突中受伤。
一些分析人士预计,随着这一潜在破坏性事件的加剧,未来欧元的跌势可能将进一步加剧。
City Index研究主管Kathleen Brooks说道:欧元面临的更大风险不太可能来自德国,而可能来自于西班牙,加泰罗尼亚地区正计划在10月1日举行非法独立公投。如果加泰罗尼亚人投票支持独立,即使投票被认为是非法的,那么也可能会给马德里施加压力,让该地区的人民进行合法投票,这可能会增加西班牙分裂的几率。
西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)开启了可能宣布从西班牙独立的大门。
美元兑日元小涨至112.90一线交投。周一公布的日本央行短观调查报告显示,第三季日本大型制造业者信心创10年来最高,表明得益于强劲的全球需求,日本的经济复苏或许正在积聚动能。
该数据结果或许有助于安倍政府在10月22日大选的选情,帮助说服选民“安倍经济学”的刺激政策改善了人民生活。
瑞穗证券首席汇通网集团策略师山本雅文指出,日元在大选之后有两种主要的可能走势局面。 “如果选举结果被认为对安倍所属政党而言是坏结局,那么一些投资者可能将它视为‘安倍经济’走向结束的开端,也就是日圆走软趋势的结束,”他称。
“但还有另一种可能,由于两个政党都支持刺激措施,有些人认为这可能促成‘直升机撒钱’,所以他们可能因此抛售日元,”他称。“不过整体而言,美元兑日元目前仍然由美国方面因素主导。”
★原油期货方面:油价盘初小幅下滑,第三季涨势强劲★
油价周一亚洲盘初下滑,第三季上涨20%后稍作停顿,之前的调查显示石油输出国组织(OPEC)9月产量小幅上升。
美国原油小跌至51.58美元/桶交投,第三季美国原油录得2016年第二季以来的最大涨幅,周线录得1月以来最长连涨。
布伦特原油期货震荡交投于56.65美元/桶附近,周五布伦特11月合约收高0.13美元至每桶57.54,第三季上涨约20%,录得五个季度来最大单季涨幅,也是2004年以来第三季最大涨幅。该合约上周初触及逾两年高点,上周连续第五周录得周线涨幅,为2016年6月来持续时间最长的周线升势。
围绕美国炼油厂恢复生产后对原油需求的预期,支撑了油价。这些炼厂之前受飓风哈维影响而停产。
但路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)上月产量增加5万桶/日,因伊拉克出口增加及利比亚产量小幅上升。利比亚是不受限产协议限制的产油国之一。
中东产油国也担心,近期油价上涨只会刺激美国页岩油生产商增产,会再度压低油价。
尽管石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国协力减产带动石油库存在今年“大幅”下降,但预计美国页岩油将会增产,且中国原油进口存在不确定性,明年石油库存或将再次攀升。
“在OPEC产量保持不变的情况下,未来六到九个月经济合作暨发展组织(OECD)成员国的原油库存不会真正有较大降幅。”IEA石油储存市场分析师Olivier Lejeune表示。“我们预期2018年石油库存会增加。”Lejeune说道,该预测仍假定OPEC维持产量不变。
油服公司贝克休斯公布,上周美国活跃钻机数为七周以来首周增加,此前美国钻井活动长达14个月的复苏活动在8月进入停滞。9月29日止当周,美国活跃钻机增加六座,至750座。
★贵金属方面:金价跌至近七周低位,美元和股市上扬构成压力★
金价周一跌至近七周低位1272.30美元/盎司,因美元和股市上扬,与此同时,对美联储12月升息的预期增强,也拖累金价。
新加坡华侨银行的经济学家Barnabas Gan表示,虽然金价受到美元反弹的打击,但大量投资者仍在寻求避风港。投资者目前最为担忧的因素可能美国与朝鲜之间的对峙。
韩联社表示,韩国称朝鲜很可能进行更多挑衅,朝鲜可能在本周末再次试射导弹。有外媒称,朝鲜据称在从导弹试验场移动导弹。
另一方面,钯金连续多日较铂金出现升水,此前两者自2001年以来首次出现平价。
瑞银分析师Joni Teves称,“尽管我们认为钯金短期会较铂金升水,但铂金应该最终回到较钯金升水水平。”
汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:31,美元指数报93.56/57。