金融期货、金属期货及农产品期货日评

苏牧 2022-06-02 16:31 来源:【转载】
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汇通财经讯——股指:政策不断刺激 股指多单轻仓;国债:利率尾升 国债冲高回落;锌镍:基本面边际改善,锌镍短线偏多;贵金属:制造业PMI回升 金银震荡反弹;豆类:现货成交好转 连粕震荡收涨;油脂:马棕油供给担忧再现 连棕油领涨油脂;玉米:炒作降温 玉米偏弱运行;生猪:现货偏稳 期货震荡;白糖:郑糖高位波动 多空博弈加大;棉花:郑棉再度走弱 短线交易为主;
汇通财经APP讯——股指:政策不断刺激 股指多单轻仓;
今日股市低开走高,市场持续不断上行。板块方面,汽车行业上涨2.85%,电力设备上涨2.34%,电子板块也涨幅靠前。概念板块方面,稀土板块大涨6.06%,半导体设备上涨5.65%,多个概念股大涨。总体市场情绪方面,两市将近3000家个股上涨,下跌家数1600多家。市场持续乐观。近期随着刺激经济的政策不断出台,资本市场炒作政策方向较为浓厚,汽车、电力基建等纷纷获得资金追捧。中国央行层面上,政策落地均需要货币支撑,货币投放顺畅将会是央行的重点。股指多单轻仓。

国债:利率尾升 国债冲高回落;
今日国债期货早盘平开走高,早盘快速拉升,午后市场迅速回落翻绿,临近尾盘市场震荡下行。现券利率方面,十年期国债到期收益率上涨0.75个基点,7年期国债到期收益率上涨1.50个基点,5年期国债到期收益率上涨1.00个基点。市场现券利率在午后大幅上涨。银行间方面,隔夜shibor小幅上涨,报收1.4320%。央行层面加大稳健货币政策实施力度。 随着货币力度下沉,货币需求回升,现券利率回升。国债高位回落。

锌镍:基本面边际改善,锌镍短线偏多;
周四间沪锌主力合约较前一交易日上涨0.75%。基本面方面,进口锌精矿加工费仍然处于高位,外盘矿端供给相对宽松,硫酸价格上行,欧洲炼厂利润得到修复,炼厂开工率或上行,外盘供给紧张局面将有所缓解。国内锌精矿供给仍然偏紧,随着物流恢复或能缓解冶炼企业原材料短缺的局面。国内下游开工率上行,需求端有所恢复。政策调控节奏加快,地产或迎来边际性改善,市场预期向好。预计锌价短线偏多,中线震荡。操作建议:短线逢低做多。风险点:欧洲天然气供给问题仍需跟踪。
周四沪镍主力合约较前一交易日上涨1.98%。基本面,镍生铁方面,印尼德龙投产进度加快,镍铁产能释放较预期提前。电解镍方面,进口盈利窗口已经打开,但纯镍溶解硫酸镍持续亏损,4月份硫酸镍产量受物流、成本问题同比下滑较大,不过上海已经全面解封,生产生活秩序正常化,新能源汽车产业链需求或进一步增长,硫酸镍产量环比或大幅上行。库存方面,全球库存持续低位,对镍价形成强支撑。近期政策调控节奏加快,市场对终端需求预期转为乐观,镍库存过低,易跟随宏观预期上行,建议短线逢低做多。但低库存同时加大了镍的波动率,建议交易层面控制好仓位。

贵金属:制造业PMI回升 金银震荡反弹;
周四,黄金白银期货震荡反弹。截至14:30,沪金主力合约AU2208暂报399.36元/克,上涨0.47%,沪银主力合约AG2212暂报4747元/千克,上涨1.24%。美国5月ISM制造业PMI超预期回升,分项来看需求旺盛但招工难问题仍存。拜登鲍威尔会晤后,白宫表示考虑降低关税以应对通胀,耶伦表示目前处在充分就业状态。近期市场远期加息预期有所升温。美国经济高位放缓压力仍存,而欧央行7月加息态度坚决态度下,美元升值压力缓解,金银上方压力减弱。美国通胀强粘性下,预计市场通胀预期仍难以持续趋势性回落。技术上关注外盘黄金200日均线,向上突破后可轻仓布局多单。

豆类:现货成交好转 连粕震荡收涨;
周四连粕市场震荡收涨,尾盘空头平仓推动期价回升。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡收涨,中国买盘的入场让美豆出口旺盛,而北部地区种植延续仍在发酵中,美豆获得提振,不过周边玉米、小麦市场的回落给美豆带来一定的压力。受此影响,国内豆粕现货小幅下调报价,跌幅集中为10-30元/吨,本周豆粕现货成交放量,下游采购数量明显增加,在当前美豆高位震荡加剧的背景下,连粕主力合约正在考验下方支撑的有效性,如果下方整数关口跌破,那么短期涨势或减弱。短线操作为宜。

油脂:马棕油供给担忧再现 连棕油领涨油脂;
周四国内油脂期货震荡走高,期价低开高走,买盘再度涌现连棕油市场,期价领涨油脂。现货方面,江苏豆油价格小幅上扬,当地市场主流豆油报价12510元/吨-12550元/吨,较上一交易日上午盘面小涨40元/吨。广东广州棕榈油价格稳中小涨,当地市场主流棕榈油报价15930元/吨-15990元/吨,较上一交易日上午盘面小涨110元/吨。江苏张家港菜油价格平稳,当地市场主流菜油报价14640元/吨-14700元/吨,较上一交易日上午盘面持平。
周四BMD毛棕榈油期货上涨近1%,这也是连续第三日走强。印尼阻止向马来西亚派出一批劳工,令人担心劳动力严重短缺的马来西亚的棕榈油产量增长可能放慢。马棕油6月产量环比下降明显,这使得马棕油库存修复低于预期。国内市场,国内油脂板块轮动较为突出,连棕油走势更多跟随马棕油而言,豆油、菜油走势更多要兼顾内外情况。目前国际油脂政策多变,价格波动剧烈,短期震荡偏强,内盘油脂或趋同。短线操作为宜。

玉米:炒作降温 玉米偏弱运行;
周四玉米期货下跌,主力2209合约暂报2872元,跌0.96%。现货方面,南北港口玉米价格延续疲态,北港报价减少,锦州港集港2810-2820元/吨,鲅鱼圈集港2780-2820元/吨,较昨日下调20-40元/吨,广东蛇口新粮散船2900-2930元/吨,较昨日降价10元,集装箱一级玉米报价2990-3050元/吨,较昨日降价10-20元,东北玉米价格相对稳定,黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨。对于后市,国内短期小麦上市压力及养殖需求走弱导致玉米调整,而国际市场天气炒作降温及乌克兰谷物重新出口带来额外的压力,预计限制短期玉米市场的走强。从中长线来看,国际及国内玉米整体供需偏紧的格局暂时没有太大改变,重建库存仍需时日,预计玉米继续下跌空间有限。操作上,暂时观望。

生猪:现货偏稳 期货震荡;
周四生猪期货震荡为主,主力LH2209较上日结算价涨0.32%,收报19020元。现货方面,河南15.8元/公斤-16.3元/公斤,较昨日持平;山东报价15.9元/公斤-16.5元/公斤,较昨日持平。从现货节奏演变来看,4月猪价反弹以来,生猪屠宰量减少而屠宰均重上升,反映出生猪压栏及二次育肥的增加,而这些迟滞的出栏最终会在某个时间转化成供应,从季节性来看,6月上中旬将进入降体重窗口,届时需关注消费的承接力度及是否形成短期的供应冲击。期货来看,目前盘面合约隐含的利润已经有较大修复,且有较高升水,后期须关注现货跟进情况。操作上,LH9-1价差反套持有。远月LH2303逢高做空为主。

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白糖:郑糖高位波动 多空博弈加大;
周四,郑糖早盘快速下挫,但是随后收回跌幅,随后维持高位,持仓小幅增加。国际市场来看,巴西生产倾向于乙醇。对于糖价有一定支撑。但印度出口强劲,新榨季天气预期较好,限制糖价上方空间。国内基本面上,总体来看国内供应收缩,存在一定支撑。不过随着价格上升,套保意愿增加,盘面6100元/吨一线承压。多空博弈加大,盘面波动较之前有所提升。操作上建议短线交易为主。

棉花:郑棉再度走弱 短线交易为主;
周四,郑棉早盘后持续震荡走弱,持仓变化不大。现货指数价格企稳,3128B指数较前一日上涨1元/吨。国际市场来看,美国得州迎来降雨,高价抑制需求,棉价不断调整。国内来看,基本面上弱需求存在一定压制。限制棉价反弹空间。但下方有刚需买盘支撑,20000元/吨一线预计较难跌破。操作上建议投资者短线交易为主。

苹果:出货放缓 高位反复震荡;
周四,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2210偏弱震荡,较上一交易日跌0.3%左右,持仓15万手变化较小。截至6月2日,全国冷库目前存储量约为224.21万吨,周出库量约为19.90万吨,环比、同比皆有下滑。冷库客商出货积极性提高,客商采购谨慎,主流成交价格好货价格稳中偏弱,次货成交较少。新季苹果方面,关注产区天气情况,预计套袋结果六月底知晓。操作建议震荡思路对待。

花生:交易扫尾 花生偏弱震荡;
周四,花生期货小幅下跌。主力合约PK2210宽幅震荡,较上一交易日跌0.1%左右,增仓0.2万手,持仓11万手。河南局部地区陆续开始收购小麦,交易重心转移至小麦。其它产区的局部地区偏干旱,浇地种植或等雨播种中。河南贸易商购销小麦及其他经济作物,局部无冷库存储条件的地区继续弱势调整。花生整体进入扫尾阶段,近期处于交易淡季,价格变动幅度或有限。操作建议震荡偏空思路对待。

来源:国信期货

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