金融期货、金属期货及农产品期货日评:苹果强势拉涨

苏牧 2022-07-04 16:23 来源:【转载】
本文共2900字  |  预计阅读: 10分钟
汇通财经讯——股指:板块仍强势 股指多单轻仓;国债:利率大幅回升 国债观望;锌镍:宏观压制,锌镍偏弱震荡;贵金属:考验下方支撑 贵金属跌幅收窄;棉花:郑棉震荡 短线交易为主;白糖:郑糖V型反弹 现货价格持稳;苹果:强势拉涨 关注早熟上市;花生:消费淡季与减产预期博弈 花生仍较为纠结;玉米: 现货稳中偏弱 期货减仓反弹;生猪:现货大幅上涨 期货盘中触及涨停;
汇通财经APP讯——股指:板块仍强势 股指多单轻仓;
今日股市早盘低开后一度下挫,随后市场快速拉升翻红,午后整个市场震荡上行。市场情绪方面,两市上涨家数2400多家,下跌家数2200多家,涨跌家数相差不大。行业方面,农林牧渔板块大幅上涨,医药生物,国防军工、公用事业上涨。概念板块方面,猪产业指数、饲料、鸡产业大幅上涨。下跌行业方面,电子行业跌幅较大。锂产业、光伏个股龙头获得资金大幅追捧。资金抱团的特点与板块分散特点交织。板块依旧维持强势,股指多单轻仓。

国债:利率大幅回升 国债观望;
今日国债低开低走,市场大幅下挫,十年期国债下跌0.32%。十年期国债到期收益率上涨2.75个基点,7年期国债到期收益率上涨3.50个基点,5年期国债到期收益率上涨5.50个基点,3年期国债到期收益率上涨4.00个基点。现券利率大幅上涨。银行间方面,隔夜shibor下跌2.30个基点,报收1.4180%。央行公开市场操作方面,逆回购仅仅30亿,显著回笼货币。是半年末效应的后续,短期利率显著上升,国债转为观望。

锌镍:宏观压制,锌镍偏弱震荡;
周一沪锌主力合约较前一交易日下跌1.26%。基本面方面,北溪管道输气量仍然在低位且计划7月11日到21日常规维护,7月份天然气输送量较6月份再下跌三分之一,欧洲天然气供给紧张,电力价格回到3月份高位,欧洲炼厂成本再度上行。外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改,但进口矿盈利窗口短线打开,冶炼综合利润反超国产矿,有利于缓解国内矿端紧张的局面。需求端,镀锌企业开工率低位。库存方面,LME库存低位,近期略有增加,内盘库存因贸易商出口套利去库速度加快,内盘库存转移有利于缓解外盘供应紧张问题。短期锌价自身基本面矛盾不突出,宏观主导盘面,预计偏弱震荡。欧洲天然气供给问题仍需跟踪。
周一沪镍主力合约较前一交易日下跌2.16%。基本面方面,5月镍铁进口量大增至49.21万吨,同比增幅达到63.5%。需求端,6月不锈钢企业减产,对镍影响较大。而新能源领域,中间品使用比例大幅上行,镍豆需求减少。受镍价回调及疫情缓解等影响2022年6月合金行业PMI综合指数终值50.18%高于荣枯线,订单指数及采购指数出现明显回暖,但因采购周期及上周镍价反弹影响,镍板现货成交整体偏弱。短期来看,宏观仍然有压力,镍价维持偏弱震荡走势。关注欧美制裁俄罗斯的后续进展。

贵金属:考验下方支撑 贵金属跌幅收窄;
周一,黄金白银期货低开高走。截至14:30,沪金主力合约AU2208暂报391.08元/克,下跌0.02%,沪银主力合约AG2212暂报4329元/千克,下跌2.46%。美国ISM制造业指数跌至53.1,其中反映商品需求的新订单指数,2年来首次跌入收缩区间。根据亚特兰大联储GDPNow模型最新的预测结果,二季度美国GDP增长将录得负值。衰退预期升温下,黄金考验1800美元/盎司附近支撑。另外,美债10年期通胀预期降至2.3%附近,基本回到美联储对通胀预期的合意水平。但当前能源供需格局仍然紧张,美国劳动力市场高度紧俏,员工薪资增速同比仍在同比5%以上,通胀预期可能进一步下行空间比较有限,在当前位置上,金银比进一步追多可能已不再合适。

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棉花:郑棉震荡 短线交易为主;
周一,郑棉早盘小幅震荡走高,午后有所回落,成交减少,持仓微幅减少。现货指数价格下跌,3128B指数较前一日下调212元/吨。国际市场来看,棉价在大幅波动后,走势有所修复。国内来看,自身基本面影响不大,主要跟随外棉以及商品走势。短期波动或较此前有所减小,趋于区间震荡,建议短线交易为主。

白糖:郑糖V型反弹 现货价格持稳;
周一,郑糖早盘大幅增仓下挫,但随后快速减仓回升,成交变化不大,持仓略有减少。国际市场来看,下方18美分一线面临考验,预计巴西生产存在支撑。国内基本面来看,总体库存压力有限。盘面大幅波动下,现货价格保持稳定。郑糖短期5800元/吨未有效跌破。操作上建议中期仍以短多思路为主。

苹果:强势拉涨 关注早熟上市;
周一,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2210高位震荡,较上一交易日涨3.5%左右,增仓1万手,持仓16万手。近期西北地区的部分客商,前往山东货地区采购部分货源补充档口需求,山东冷库走货速度加快。但目前批发市场行情一般,我们需要观察旧季苹果的收尾价格。今年减产确定,对于减产幅度的兑现,还需要等待后期修正数据。操作建议逢低做多思路对待。

花生:消费淡季与减产预期博弈 花生仍较为纠结;
周一,花生期货小幅上涨。主力合约PK2210宽幅震荡,较上一交易日涨1%左右,增仓0.6万手,持仓12万手。旧季消化库存阶段,夏季来临,花生进入季节性消费淡季,现货市场交易平淡,价格稳中偏强。旧作花生米行情波动有限,我们需要等待新季上市指引。继续跟踪产区种植动态,短期建议观望。

玉米: 现货稳中偏弱 期货减仓反弹;
周一大连玉米减仓反弹,主力C2209暂报2718元/吨,跌0.77%。现货方面,南北港口玉米价格窄幅波动,粮商收购十分有限,锦州港集港2780-2800元/吨,广东蛇口新粮散船2830-2850元/吨,较昨日降价10元,集装箱一级玉米报价2960-2980元/吨,较昨日提价10-20元,东北玉米价格整体走弱10-20元,黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨。目前国内玉米期货已经开始由之前升水现货转为贴水现货100元左右,且已经完全抹掉自俄乌事件炒作开始所有涨幅,在国内玉米平衡表看不到大幅转向宽松的前提下,玉米估值已经有一定安全边际。供需方面来看,目前陈化稻继续拍卖形成持续补充,进口谷物到港下降不明显,南方销区谷物库存仍处于高位,需求端生猪养殖利润回升,肉鸡利润保持较高位,饲料需求后期有望企稳,但饲料企业做高库存的动力有限,深加工企业玉米库存有所下降,但成品库存较高,因而采购原料积极性有限,总体上来看,现货供需矛盾不大,对期货指引不强,但目前已经进入天气敏感期,后期关注是否有天气炒作机会。操作上,观望为主。

生猪:现货大幅上涨 期货盘中触及涨停;
周一生猪期货盘中触及涨停,主力LH2209暂报22380元,涨6.22%。现货方面,河南报价22.5元/公斤-23元/公斤,飙升2.7元/公斤;山东报价22.1元/公斤-22.7元/公斤,较昨日上涨0.9元/公斤。从供应来看,6-9月出栏环比下降概率较大,且季节性而言,当下至8月中亦是易涨难跌的窗口,整体后市看涨氛围较强更加大压栏及二次育肥的行为,使得阶段性供应逾加紧张。尽管目前盘面利润已经处于较高水平,略有高估之嫌,但在现货上涨出现明确拐头迹象前,盘面或仍维持偏强格局。操作上,建议逢高套保为主。单边投机交易观望。

来源:国信期货

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