国信期货日评:美元指数创20年来新高,苹果关注中秋消费

苏牧 2022-09-02 15:17 来源:【转载】
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汇通财经讯——贵金属:美元指数创20年来新高 关注晚间非农;白糖:郑糖下挫后回升 短线交易为主;棉花:郑棉大幅下跌 短线交易为主;豆类:买盘涌入 连粕震荡收涨;油脂:需求悲观下降 油脂震荡下挫;玉米:玉米震荡 表现抗跌;生猪:多头降温 期货回落;苹果:关注中秋消费情况;花生:新季未有效供应 花生缺乏明显驱动;螺纹钢:跌势未完 逢高沽空;铁合金:黑色系回落 铁合金观望;
汇通财经APP讯——贵金属美元指数创20年来新高 关注晚间非农
周五,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约AU2212暂报382.92元/克,下跌0.46%,沪银主力合约AG2212暂报4160元/千克,上涨0.48%。美元指数升至110关口附近创20年来新高,近期实际利率上行,通胀预期下行,金银仍然承压。美联储主席鲍威尔在Jackson Hole全球央行年会上对控通胀坚决表态,在压需求就是降通胀的主基调下,经济下行还不足以成为美联储后续加息的掣肘,美联储快加息以收紧金融条件的政策方向仍将延续。关注晚间非农就业数据,然而预计差的非农数据也难使紧缩预期退潮。另外通胀预期回落仍有空间,美元指数在欧洲能源忧虑影响下维持强势,贵金属仍然承压,不排除短期继续下破支撑的可能。

白糖:郑糖下挫后回升 短线交易为主;
周五,郑糖早盘弱势下行,午盘快速下挫后反弹,成交略有增加,持仓小幅增加。商品集体下挫,即使外盘小幅收高,但郑糖依旧受到拖累盘中走低。不过短期基本面上仍存供应偏紧支撑。5500元/吨一线争夺激烈。缺乏启动趋势行情的动力。操作上建议短线交易为主。

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棉花:郑棉大幅下跌 短线交易为主;
周五,郑棉受到外盘走势影响大幅下挫,成交大幅增加,持仓显著上升。中国棉花信息网显示,现货指数价格小幅下跌,3128B指数较前一日下调4元/吨,报15988元/吨。美元再度冲击110高位,原油价格近期维持弱势,整体商品承压,棉花作为金融属性较强的农产品品种,市场交易逻辑再度回归到宏观主导。但快速下跌释放利空,波动加大,或有反复。操作上建议短线交易为主。

豆类:买盘涌入 连粕震荡收涨;
周五连粕市场震荡收涨,午后买盘入场拉动价格,市场增仓上行。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡收涨,由于隔夜美豆大幅下挫,日间随着美元的小幅回落,国际原油止跌反弹,美豆低位收涨。目前宏观因素对于美豆的冲击远甚于自身供求,当下市场已经对增产预期逐步消化。未来供给压力已经凸显,宏观因素成为主导。美豆弱势仍在。受此影响,国内豆粕相对坚挺。汇易网报价显示,国内豆粕现货较昨日小涨,部分品牌涨幅10-20元/吨。龙口香驰货源43%蛋白豆粕4480元/吨。可见尽管近期美豆持续走低,但是油厂挺粕意愿非常坚挺,豆粕现货稳中有增。尤其是近期油脂价格的走低,油厂只能依靠豆粕的价格来弥补损失。相比之下,连粕的周五的走势明显强于现货,来自于博易大师的消息,韩国MFG集团从中粮集团买入6万吨豆粕,价格为每吨526.9美元,这让连粕走高,这加重了市场的供给担忧的情绪。不过该消息在收盘前尚未确认,短线操作。

油脂:需求悲观下降 油脂震荡下挫;
周五油脂期货延续弱势,跌幅继续扩大,主力合约棕榈油跌幅最大,菜油跌幅相对较小。汇易网油脂现货报价显示,江苏豆油价格走弱,当地市场主流豆油报价10160元/吨-10260元/吨,较上一交易日上午盘面下跌570元/吨。广东广州棕榈油价格下跌,当地市场主流棕榈油报价8620元/吨-8720元/吨,较上一交易日上午盘面下跌630元/吨。江苏张家港菜油价格下挫,当地市场主流菜油报价12300元/吨-12400元/吨,较上一交易日上午盘面下跌550元/吨。
周五BMD毛棕榈油期货继续下跌。全球经济前景黯淡,美元蹿升至20年新高,令人担心大宗商品需求,投资者风险偏好减弱。尤其是近期中国需求下滑的担忧加剧,让马棕油承压下降。国内方面,国内油脂跌跌不休,需求的悲观预期笼罩市场。国内疫情意味着近段时间餐饮需求的下降,随着棕榈油到港量的增加,而需求的惨淡,国内油脂库存增幅或将加大。市场或将开启偏弱走势。偏空操作。

玉米:玉米震荡 表现抗跌;
周五商品整体下跌较多,玉米期货表现较为抗跌,主力C2301报2795元/吨,较上日涨0.14%。现货方面,据汇易网,南北港口玉米价格相对稳定,北方港口粮商自行集港为主,二等收购2670-2690元/吨,集装箱一等玉米收购2800元/吨,广东蛇口新粮散船2850-2900元/吨,集装箱一级玉米报价2950-3000元/吨,黑龙江深加工主流收购2550-2620元/吨,吉林深加工主流收购2580-2700元/吨,内蒙古主流收购2620-2730元/吨,辽宁主流收购2650-2720元/吨。近期国内新玉米上市临近,对盘面形成一定压力,但新作产量预计有所减少,整体供需结构平衡略紧,加之成本上升,预计后市震荡偏强为主。操作上,低位多单持有。

生猪:多头降温 期货回落;
周五生猪期货回落,主力LH2301暂报23070元,较上日结算价跌近1%,持仓减少2000手。现货方面,河南23.5元/公斤-24元/公斤,较昨日持平;山东23.7元/公斤-24.3元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤;从供需来看,9月开始国内猪肉消费将季节性上升,而根据前期仔猪出生数据推算的肉猪供应来看,8、9月供应偏低,10月开始环比增加,对应着9月仍偏紧,11、12、1月供需面呈现供需双增的格局。近期发改委再次表态抛储,结合7月初的表态来看,猪价上涨到23-24元附近,可能已经接近政策容忍的上限,后期需关注政策调控的干扰,预计盘面波动或加大。操作上,多单减仓。养殖企业逢高套保锁定利润为主。

苹果:关注中秋消费情况;
周五,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2210偏强震荡,增仓1万手,持仓12万手。中秋节备货,冷库发货量较大。据卓创资讯,全国冷库目前存储量约为46.10万吨,周出库量约16.73万吨,环比上周增加4.67万吨,与去年同期基本持平。中秋备货,走货情况与前期相比有所好转,关注新季苹果上市情况。操作建议震荡偏多思路对待。

花生:新季未有效供应 花生缺乏明显驱动;
周五,花生期货小幅下跌。主力合约PK2301维持震荡,较上一交易日跌0.4%,增仓0.3万手,持仓8.5万手。下游需求偏淡,中秋备货情况一般。产区降雨逐渐减少,目前上市的新花生水分偏高,关注新花生供应进度。建议暂时观望。

螺纹钢:跌势未完 逢高沽空;
周五期螺价格震荡为主。昨日上海钢联供需数据出炉,产量恢复较快,但需求跟进有待观察。本周期螺下跌的直接原因在于供给恢复,根据上海钢联最新数据,螺纹钢周产量294万吨,环比大增24万吨;钢厂库存回升,社会库存回落,表观需求298万吨,也有所回升,但环比增幅不及供给增幅。期螺产量大增,旺季能否承接较高的需求存疑,且而钢厂产量的恢复也未带来原料供需的紧张,铁矿库存仍处于高位,焦炭供给也逐步恢复。因此供大于求或在未来的旺季转化为价格下跌,因此,期螺我们仍然看空为主,建议逢高沽空。

铁合金:黑色系回落 铁合金观望;
锰硅:周五锰硅期货价格破位下行。目前从原料来看,统计局数据,锰矿7月进口262万吨,同比下降4.3%,但锰硅生产减幅更大,对锰矿形成压力。Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国34.32%,较上周增0.6%;日均产量19975吨,增105吨。短期来看钢厂有复产预期,锰硅产量偏低,钢招早于上月,锰硅期货看多为主。
硅铁:周五硅铁期货价格震荡。硅铁产量减少,但减幅不及锰硅。本周(8.26)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国38.09%,较上期增0.09%;日均产量13476吨,较上期增120吨。硅铁产量较低,期待需求复苏,暂时观望为主。

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