原油交易提醒：强势美元打压油价，聚焦非农数据

汇通财经APP讯——11月4日（周五）亚市盘初，美油交投于88美元/桶附近；油价周四下跌约2%，美国加息推高美元，疫情担忧，令人们担心全球经济衰退会打击燃料需求。不过，由于对供应紧张的担忧，跌幅受限。



日内重点关注非农数据。

影响油价利空因素

【美联储继续加息 美股收低】

美国股市周四连续第四个交易日收低，经济数据几乎没有改变这样的预期，即美联储继续加息的时间要比之前预期的更长。

在美联储公布声明之后，主席鲍威尔表示，考虑暂停加息“远远为时过早”，这导致股市下跌，美债收益率和美元上涨，这种模式一直延续到周四。?周四公布的经济数据显示，劳动力市场继续保持强劲，尽管另一份报告显示10月服务业增长放缓，但美联储仍处于激进加息的轨道。

CherryLane投资合伙人RickMeckler表示，“多年前，美联储的工作是拿走潘趣酒碗，这种平衡总是一个非常困难的过渡，你希望经济放缓，以防止通胀失控，但又希望有足够的盈利来支持股票价格，变化的速度与变化一样重要，所以当速度开始放缓时，这几乎成为一个积极因素，尽管从绝对值来看，我们将继续看到利率攀升，更高的利率意味着股票竞争更激烈，市盈率更低。”

虽然交易员认为12月加息50个基点和75个基点的几率大致相当，但预计美联储基金利率的峰值至少将达到5%，之前预测的峰值区间是4.50%-4.75%。投资者将密切关注将于周五公布的非农就业报告，以寻找美联储加息开始明显推动经济放缓的迹象。

美债收益率攀升打击巨型成长股，苹果下跌4.24%，Alphabet下跌4.07%，还导致科技股和通信服务股今日表现垫底。波音上涨6.34%，重型设备制造商卡特彼勒攀升2.20%，这限制了道指的跌幅。

【G7与澳洲同意为俄罗斯石油设定固定价格】

消息人士称，七国集团(G7)与澳洲已经同意在本月稍晚敲定俄罗斯石油的价格上限时设定一个固定价格，而不是采用浮动价格。这项设定价格上限的计划预定于12月5日生效。

【美国10月服务业增速放缓至两年半最慢】

美国10月服务业增长速度为近两年半来最慢，但企业继续面临更高的投入价格，证实通胀正在从商品转移到服务。美国供应管理协会(ISM)的调查显示，10月非制造业采购经理人指数(PMI)从9月的56.7降至54.4，为2020年5月以来最低。

数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward?Moya表示：“石油正在与全球经济前景疲软和美元急升两股力量作斗争。看来这些利空因素不会很快缓解。”

【美联储12月加息75个基点的概率为34.7%】

美国联邦基金利率期货显示，市场定价美联储12月加息75个基点的概率为34.7%，明年2月加息50个基点的概率为66%，定价美联储将在明年6月达到5.14%的终端利率。

影响油价利多因素

【美国劳动力市场仍保持坚挺】

上周美国初请失业金人数意外下降，表明尽管美联储为抑制通胀激进加息，导致国内需求放缓，但劳动力市场仍然强韧。截至10月29日当周，初请失业金人数下降了1000人，经季节性调整后为21.7万人。虽然失业人数仍然不多，但裁员现象有所抬头。全球职业介绍公司Challenger的报告显示，10月美国雇主宣布的裁员人数增加了13%，达到33,843人，为2021年2月以来最高。

【欧洲2023年冬天将有“缺气”风险】

当地时间11月3日，国际能源署发布报告称，2023年的冬天，欧洲将有缺少天然气的风险。国际能源署估计，如果届时俄罗斯对欧洲输送的天然气完全中断，那么欧洲将缺少约300亿立方米天然气。届时，欧洲天然气储备将只能达到65%，而不是今年的95%。

【高盛维持对布油2023年初的价格预期不变】

尽管分析师警告称，由于经济疲软，石油市场将面临阻力。但高盛表示，鉴于战略石油储备出售的结束和欧佩克+减产，其将维持布伦特原油价格在2023年第一季度为115美元/桶的预期不变。该公司在一份报告中表示，在春季最初的动荡之后，石油市场已经企稳，创纪录的战略石油储备出售量以及俄罗斯强劲的出口帮助抵消了对未来供应中断的担忧。然而，在未来几个月里，预计需求将季节性增加，并将进入冬季供暖需求高峰时期，这得益于人们从天然气转向使用石油。同时，欧盟对俄罗斯石油的禁运将要求对受限的油轮市场进行难以实现的流量调整，这将使石油产量下降产量下降60万桶/日。



总体来看，强劲的美元走势持续，美股下跌，全球经济衰退打击燃料需求担忧拖累油价；但冬季来临，欧洲需求支撑油价，限制跌幅；且美国初请失业金人数显示劳动力市场仍保持坚挺，晚间非农数据若进一步显示劳动力市场坚挺，油价短线或拉升。

北京时间08:06，美原油现报88.02美元/桶。