沐涵
日内重点关注美国10月PPI年率、IEA公布月度原油市场报告、G20领导人峰会举行。
影响油价利空因素
【OPEC自4月来第五次下调今年石油需求增长预测】
石油输出国组织(OPEC)自4月以来第五次下调2022年全球石油需求增长预测，还进一步下调明年的增长预测，理由是高通胀和利率上升等经济挑战日益严峻。OPEC月度报告表示，预计2022年石油需求将增加255万桶/日，或2.6%，比之前的预测低了10万桶/日。OPEC预计明年石油需求将增加224万桶/日，也比之前的预测低10万桶/日。
美国能源信息署(EIA)周一在其生产力报告中表示，美国最大的页岩油盆地--德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的石油产量将在12月增加约3.9万桶/日，达到创纪录的549.9万桶/日。
【投资者评估美联储未来路径 美股收低】
美国主要股指周一收跌，房地产和非必需消费品股领跌，投资者消化美联储官员关于加息计划的发言，并在上周股市大涨后寻找下一个催化剂。稍早，市场一度在平盘上下拉锯，接近尾盘时跌势加速，焦点转向将于周二公布的生产者物价指数报告，市场对通胀数据高度敏感。周一稍早，美联储副主席布雷纳德(LaelBrainard)表示，联储将可能很快放缓加息步伐。这在一定程度上提振了股市的情绪。此前美联储理事沃勒周日表示，联储可能会考虑在下次会议上放缓加息步伐，但这不应被视为其降低通胀的承诺有所“软化”。
上周末股市大涨，受助于通胀低于预期，这份报告提振了投资者对美联储可能软化货币紧缩政策的希望，政策收紧在今年重创市场。North Star Investment Management Corp首席投资官Eric Kuby表示，“人们对美联储官员的发言仍然很敏感，一位有点鹰派，一位有点鸽派。”
标普500指数上周录得6月底以来最大单周百分比涨幅，科技股为主的纳斯达克指数则创下3月以来最佳单周表现。本周晚些时候将有更多美联储官员发表讲话，同时还有一系列数据将出炉，包括零售销售和楼市数据，以及大型零售商的财报。
BMO财富管理首席投资策略师Yung-Yu Ma表示，“市场想要暂停是有道理的，而且确实都在试图弄清(美联储政策的)轨迹，以及下一个驱动力将是什么。”在标普500指数板块中，房地产股下跌2.7%，非必需消费品类股下跌1.7%，金融股下跌1.5%。在公司消息方面，亚马逊下跌2.3%，此前《纽约时报》周一援引知情人士的话报道称，亚马逊计划最快从本周开始裁减约1万个业务和技术岗位。
百健(Biogen)和礼来分别上涨3.3%和1.3%，此前瑞士竞争对手罗氏治疗阿尔茨海默症的新药试验未能达到预期效果。
【科威特下调12月销往亚洲的原油价格】
文件显示，科威特12月向亚洲出售的两种原油等级的官方销售价格(OSP)较上月有所下调。该产油国将12月科威特出口原油(KEC)每桶价格定在较阿曼/迪拜均价高出3.20美元，比上个月低0.80美元。
【美联储12月加息50个基点的概率为80.6%】
据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为80.6%，加息75个基点的概率为19.4%；到明年2月累计加息75个基点的概率为49.1%，累计加息100个基点的概率为43.3%，累计加息125个基点的概率为7.6%。
影响油价利多因素
【摩根大通预计布伦特油价将在第四季重测100美元/桶】
摩根大通全球商品研究预计布伦特油价将在2022年第四季重新测试每桶100美元，2023年平均每桶98美元，2022年第四季度全球油市供不应求，如今预计2023年供应过剩量将扩大到90万桶/日。
摩根大通称“俄罗斯原油产量在2023年第一季小幅下降后，2023年下半年可望稳定在1000万桶/日左右。”
【美国10月家庭通胀预期跳升，因担心汽油价格大涨】
纽约联邦储备银行报告指出，在预期汽油价格大幅跳升的情况下，美国人正在为未来几年更高的通胀水平做准备。根据10月消费者预期调查中，民众现在认为一年后的通胀率为5.9%，三年后通胀率为3.1%，五年后通胀率2.4%，全数高于9月调查的预测。通胀预期的恶化可能会给美联储带来新的挑战。
【加拿大宣布向乌克兰提供5亿加元的军事援助】
当地时间14日，加拿大总理府网站发表声明称，加拿大总理特鲁多宣布，加拿大将向乌克兰提供5亿加元的军事援助。此外，加拿大还将对俄罗斯23名司法、安全部门的个人实施制裁。
总体来看，疫情担忧再起拖累油价，OPEC自4月来第五次下调今年石油需求增长预测，还进一步下调明年的增长预测，进一步为空头助力，油价短线空方力量强劲，日内关注IEA月报。
北京时间8:17，美原油现报85.31美元/桶。
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