中辉期货股指日报20230511：市场情绪谨慎，指数缩量整理

汇通财经APP讯——股指：市场情绪谨慎，指数缩量整理

截止5月11日周四收盘，上证指数跌0.29%，报3309.55，深证成指涨0.02%，报11142.53，创业板指涨0.63%，报2276.57。

基本面信息：

1、从某国有大行获悉，自下周一（15日）起银行协定存款及通知存款自律上限将下调，四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30BP，其它金融机构降幅为50BP。

2、5月11日，商务部部长王文涛与厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长普拉多分别代表本国政府，通过视频方式正式签署《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》。

3、中国4月PPI同比 -3.6%，预期 -3.3%，前值 -2.5%。中国4月CPI同比 0.1%，预期 0.3%，前值 0.7%。

4、国家移民管理局自2023年5月15日起进一步调整优化出入境管理政策措施。全面恢复实行内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”。实施内地居民申办赴港澳地区探亲、工作、学习证件“全国通办”。调整在澳门就读的内地学生逗留签注有效期。

5、中汽协数据显示，4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。1-4月，新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。

6、中汽协：4月，汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆，环比分别下降17.5%和11.9%，同比分别增长76.8%和82.7%。

7、中国4月社会融资规模增量 12200亿人民币，预期 20000亿人民币，前值 53800亿人民币。中国4月新增人民币贷款 7188亿人民币，预期 14000亿人民币，前值 38900亿人民币。中国4月M2货币供应同比 12.4%，预期 12.5%，前值 12.7%。

行情解读：

1、两市合计成交额8975.1亿元；北向资金净流入2936万元。

2、今日三大指数涨跌不一，沪指全天宽幅震荡，连续三日收跌并回踩10日均线。创业板指和深证成指全天表现强于沪指，早盘冲高回落后保持水上震荡，全天并未突破早盘高点，尾盘涨幅进一步缩窄。中特估，一带一路概念连续调整三日，AI板块则在连续数日的调整后获得资金加仓，传媒应用领域全线爆发并带动短线情绪企稳，持续低位调整的新能源板块同样延续昨日反弹的趋势，业绩扰动过后，投资者对业绩兑现的容忍度再次提升。但早盘通胀数据不及预期，打击市场信心，在连续25个交易日成交额处于万亿以上后量能再萎缩至9000亿元以下，市场情绪再次谨慎，北向资金净流入不足万亿。隔夜美股涨跌不一，道指连续三日收跌，纳指和标普500收涨。早盘三大指数受美国通胀的继续放缓的提振集体高开，但随后与经济周期密切相关的成分股以及地区银行股下行拖累指数表现，道指收盘未能翻红，纳指涨超1%。美国4月CPI同比上升4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来最小同比涨幅，核心CPI同比升放缓至5%。名义和核心CPI同比增幅均弱于前值。市场对美联储6月加息25个基点的押注从21%下调至0.4%，仍预计年底前多次降息。通胀数据一方面增强了市场对美联储暂停加息的信心，但也令投资者担心通胀放缓是因衰退即将到来。两年期美债收益率最深跌15个基点，不仅失守4%关口，还跌破3.90%， 10年期基债收益率跌9个基点至3.43%，均抹去周内涨幅。美国白宫发表声明称，CPI报告显示抗通胀进程有所进展，但债务违约风险仍是美国经济当前面临的最大威胁。本周五拜登将继续与国会领袖谈判。多位欧洲央行票委再发声。德国央行行长承认可能即将进入加息的最后阶段，希腊央行行长预计将于今年结束加息，葡萄牙央行央行称欧洲利率接近峰值，2024年可能会降息。欧央行7月继续加息为“板上钉钉”，投资者对9月是否加息存在分歧。国内方面，中国4月通胀数据出炉，CPI和PPI均同比下滑。CPI同比增0.1%，较前值降低0.6%，其中食品项降幅收窄，猪肉价格降幅较上月收窄0.4个百分点，鲜菜价格降幅收窄1.1个百分点。居民出行需求增加带动非食品项由持平转涨。4月PPI同比降幅进一步扩大，由-2.5%降至-3.6%，环比也由平转降除了受到去年高基数的影响外，凸显出国内有效需求不足。内生动力不足制约经济向上修复空间，通胀数据不及市场预期打压市场情绪，股指短期内维持弱势震荡格局。申万一级31个行业中15个行业上涨，其中传媒行业涨2.43%，计算机行业下跌1.5%。

操作建议：

股指震荡整理，短期观望。



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