国信期货20230612日报:油价震荡回调,股指多单轻仓,甲醇承压下行

龙舞 2023-06-12 17:23 来源:【转载】
本文共5037字  |  预计阅读: 17分钟
汇通财经讯——6月9日美国能源部表示,已向五家公司授予合同,收购300万桶美国产原油来补充战略石油储备。美国活跃的石油钻井平台数量连续第六周下降,通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止6月9日的一周,美国在线钻探油井数量556座,比前周增加1座;比去年同期减少24座。技术面,国内INE油价短期维持480-540元/桶区间震荡
汇通财经APP讯——原油:需求担忧 油价震荡回调
周一国内原油价格小幅震荡回调。IMF在4月份警告说,潜在的金融系统脆弱性可能会引爆一场新的危机,并在今年重创全球经济增长,IMF下调2023年全球经济增长预测。IMF预测2023年的实际国内生产总值(GDP)增长率为2.8%,2024年为3.0%--比该组织1月发布的对这两年的预测都低0.1个百分点。全球经济在2022年增长3.4%。对需求担忧重压沙特进一步减产影响,关注中国经济数据,国际油价继续收低。2023年5月,中国居民消费价格(CPI)同比上涨0.2%,中国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降4.6%。6月9日美国能源部表示,已向五家公司授予合同,收购300万桶美国产原油来补充战略石油储备。美国活跃的石油钻井平台数量连续第六周下降,通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止6月9日的一周,美国在线钻探油井数量556座,比前周增加1座;比去年同期减少24座。技术面,国内INE油价短期维持480-540元/桶区间震荡。操作建议:区间震荡思路操作。

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股指:股市略稳,股指波动较大
今日股市早盘低开走高,午后市场冲高回落,国证A指上涨0.38%。市场情绪方面,两市上涨家数2900多家,下跌家数2000多家,多少个股反弹。行业方面,汽车上涨3%,家用电器涨近3%,食品饮料涨近2.5%。公用事业跌超1.5%。概念方面,汽车配件涨超5%,影视指数跌超2.5%。资金流向方面,机构、主力、大户、散户净流入,北向资金流出。大权重上有所分歧,银行板块回落,白酒板块上涨,中小盘板块回暖企稳,股指波动相对较大。 操作建议:多单轻仓

螺纹钢:重新回落 吞没涨幅
周一期螺大幅回落。目前钢材市场供需为进入淡季,供给库存双降钢材,钢厂库存降至低位,Mysteel统计六大品种钢材库存204万吨,同比下降40.5%,尤其线材库存同比降幅较大,钢厂库存降幅快一方面钢厂去库,另一方面目前下游终端有所补库导致。实际下游数据仍然偏向低迷,水泥继续下跌,房地产销售走软。但终端有所补库,市场暂时止跌企稳。建议投资者观望为主。

铁合金:继续回落 观望为主
锰硅:周一锰硅期货回落。云南丰水期电费落地,电费有所下降。锰硅产量企稳,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国60.65%,较上周增1.22%;日均产量31504吨,增377吨。锰硅产量增加对锰硅价格形成压力,建议观望为主。
硅铁:周一硅铁期货下跌。硅铁持续减产。伴随电价回落,硅铁产量低位略有企稳回升。Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国33.04%,较上期增1.38%;日均产量13546吨,较上期增460吨。总体硅铁减产匹配需求,建议观望为主。

玻璃:原料走弱 高位震荡回落
周一玻璃冲高后力度不足,盘面冲高回落。随着市场情绪回暖,盘面震荡反弹,玻璃投机需求小幅启动,供应端看,产量增速仍较慢,需求端随着投机需求放缓,厂内库存上周小幅回落,显示随着价格企稳,投机需求有所回归。随着原料再次走弱,盘面冲高回落,操作上建议区间操作。

铁矿石:需求萎靡 高位回落
周一铁矿石冲高回落,盘面震荡下跌。供需端看,黑色终端需求弱势,建材高频成交难有起色,钢材价格弱势,短期铁水产量仍维持高位,市场预期中的减产并未兑现,过度悲观的预期修正,但接下来市场仍面临负反馈预期,盘面拐头向下,操作上建议逢高做空为主。

燃料油:燃油下挫 宽幅震荡
周一,国际油价略有下挫,燃料油小幅走弱,近期燃料油仍呈现宽幅震荡趋势,燃料油在3100元/吨仍存一定阻力。国际方面,近期新加坡地区燃料油库存出现一定回升,截至6月7日当周,新加坡地区燃料油库存约为1957.4万桶,虽然燃料油库存出现一定回升,但是仍处于年内较低水平,后市在中东和东亚进入夏季,发电量增加是,新加坡地区燃料油库存可能进一步下降。国内方面,近期国内燃料油需求仍表现不佳,进出口表现平淡导致船用油需求略显不足,调油成本并未出现大幅度下挫也一定程度抑制需求。短期燃料油或仍跟随原油呈现宽幅震荡趋势。操作建议:震荡思路

甲醇:主力大幅增仓 甲醇承压下行
周一甲醇主力合约2309较前一交易日跌幅3%,增仓26万手,持仓201万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓甲醇市场现货参考价格在2025-2035元/吨,市场弱势下滑。山东中北部市场2000元/吨左右,价格延续趋弱松动。西北地区停车装置陆续回归,上周沿海甲醇库存87.4万吨,进口船舶集中卸货入库,到港量显著增加,环比上涨8万吨,涨幅10%,江苏库存涨幅明显,预计6月中下旬中国进口船货到港量在84万吨高位水平,供应有进一步上涨预期。下游需求端,MTO装置推迟重启,传统下游近期延续疲态,需求端暂无好转,整体供需面延续弱势。煤炭价格有进一步下行的趋势,煤化工产品价格承压,今日主力大幅增仓,操作建议:震荡思路操作。

沥青:沥青震荡 支撑仍在
周一,国际原油小幅度下挫,带动板块价格走弱,沥青价格震荡走弱,但是下方支撑仍在。根据卓创资讯数据,截至6月7日,山东沥青炼厂理论利润为-80.80元/吨,本周利润出现小幅下挫。截至6月7日,全国沥青炼厂开工率回升至44.29%,河北和山东地区部分炼厂增加沥青供应带动整体供应回升,炼厂库存水平26%,虽然近期库存水平出现小幅度回升,但是整体库存可控,社会库存水平在47%持续波动。近期沥青基本面稍显乏力,北方天气不佳影响沥青市场需求,预期下半年沥青需求可能迎来转暖。操作建议:震荡思路

PTA:盘面延续偏弱震荡
周一TA2309收跌1.39%。卓创数据,本周及下周货报盘参考期货2309升水115-120元/吨自提,递盘参考期货2309升水110元/吨自提,参考商谈5480-5500元/吨自提,买卖气氛一般。下游聚酯开工暂稳,PTA现货供应增加,市场供需边际走弱,原油价格回调,PX因重启预期牵制,成本端支撑不足。PTA盘面延续偏弱震荡,关注油价及检修情况,建议低位震荡思路。

聚烯烃:市场日内走弱
周一塑料2309收跌0.98%。现货部分下跌,下游接货意愿不高,实盘侧重商谈,卓创数据,华北报价7720-7950元/吨,华东报价7850-8200元/吨,华南报价7830-8150元/吨。
周一PP2309收跌0.65%。现货窄幅整理,下游工厂坚持刚需,交投气氛清淡,卓创数据,拉丝华北报价6850-7000元/吨,华东报价6950-7150元/吨,华南报价7000-7180元/吨。
供应端变化不大,但下游处于淡季,原料采购意愿不高,需求拖累较明显,但绝对价格较低,短期不宜过分看空,关注原油价格走势,建议暂时观望,进出口变化制约短期L/P价差扩大。

苹果:大幅走低 观望为主
周一,苹果期货大幅走弱。主力合约AP2310开盘迅速走低,全天维持震荡,较上一交易日跌2.8%左右,增仓2万手,持仓16万手。根据卓创资讯发布的调研情况来看,新季苹果产量或同比小幅恢复,但仍不及正常年份水平。其中甘肃产区受前期低温、霜冻天气影响,今年减产最为严重,其它产区果园表现差异较为明显。端午节日即将来临,关注旧季苹果库存消化情况,以及新季最终的套袋结果兑现。操作建议观望。

花生:小幅下跌 关注麦茬花生种植情况
周一,花生期货小幅下跌。主力合约PK2311午后走低明显,较上一交易日跌0.5%左右,减仓0.1万手,持仓12万手。旧米交易尾期,产区行情波动有限。花生消费低迷,预计端午备货需求或难见明显改善。关注新作种植情况,操作建议震荡思路对待。

玉米:芽麦冲击明显 期货下跌
周一玉米期货下跌,主力C2309暂报2584元,跌1%。现货方面,据汇易网,目前北港玉米二等收购2670-2750元/吨,较昨日下限提高30-40元,广东蛇口新粮散船2800-2820元/吨,集装箱一级玉米报价2830-2840元/吨,较昨日持平,东北部分酒精加工企业开始收购华北芽麦,定价2400-2450元/吨之间,部分芽麦价格小涨,黑龙江深加工新玉米主流收购2510-2610元/吨,吉林深加工玉米主流收购2520-2660元/吨,内蒙古玉米主流收购2620-2760元/吨。当前流通粮源减少,中间环节显性库存偏低,令部分贸易商挺价惜售,压缩供应量,下游方面,深加工及养殖利润仍然欠佳,原料库存连续消耗后有一定刚需补库动力,但随着小麦收割推进,芽麦在饲料甚至深加工领域开始冲击玉米的份额,玉米的备货需求释放空间有限。操作上,轻仓做空。

生猪:现货稳中偏弱 期货上涨
周一生猪期货反弹,主力LH2309上涨约1.5%,暂报16080元。现货方面,据汇易网,河南报价14元/公斤-14.5元/公斤,较昨日持平;山东报价14.3元/公斤-14.9元/公斤,较昨日下跌0.4元/公斤。国内生猪现货价格在年后长时间低位运行,14元一线或逐步确立市场心理底线,但供需改善有限,生猪或维持窄幅波动的态势。从期货来看,目前盘面各合约隐含行业利润偏低,对未来猪价估值不高,考虑在现货已经持续亏损近6个月,盘面大幅下行的空间或有限。操作上,观望。激进者关注逢低布多机会。

豆类:高位抛压体现 连粕冲高回落
周一连粕市场冲高回落,早盘期价一度跟随隔夜美豆上行,午后短空入场盘面增仓回落。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡回落,尤其是美豆油的回落给美豆带来压力,天气预报显示本周美豆产区或迎来降雨,这对当地旱情有所缓解,关注今晚公布的美豆生长报告。国内方面,根据汇易网最新数据显示,国内豆粕现货涨跌互现,江苏等地价格有所回落,其他地区略有上涨,幅度在10-50元/吨不等。国内部分地区油厂出现胀库现象,但机构预估油厂开工依然保持高位,豆粕库存继续回升,这对现货、基差仍有一定压制作用,相对而言连粕走势或强于现货,美豆的反弹、人民币的回落,进口成本提升,未来采购放缓等因素共振,连粕依然维持底部宽幅震荡。短期市场依然运行在3350-3550区间内,短线波段高抛低吸操作。

油脂:马棕油报告偏空 油脂高位回落
周一油脂期货高位回落,市场未能延续夜盘的涨势,短线空头入场,油脂震荡回落。 汇易网报价显示,江苏豆油价格稳中小涨,当地市场主流豆油报价7670元/吨-7770元/吨,较上一交易日上午盘面小涨20元/吨。广东广州棕榈油价格区间波动,当地市场主流棕榈油报价6990元/吨-7090元/吨,较上一交易日上午盘面小跌50元/吨。江苏张家港菜油价格平稳,当地市场主流菜油报价7980元/吨-8080元/吨,较上一交易日上午盘面持平。
周一BMD毛棕榈油期货下跌,MPOB报告出台,库存远超过市场预期至169万吨,产量、进口增幅超预期、出口环比下滑不及预期。供大于求明显。这对马棕油所有打压。相对而言美豆油电子盘也震荡回落,14日白宫将会对生柴法案进行评定,是否能对美豆油形成需求提振市场仍在焦急的的等待中。国内方面,国内油脂整体走势依然弱于外盘,供给端压力仍较为明显,市场等待近期公布的国内油脂库存报告,内盘油脂弱势震荡延续。短线操作。

镍:震荡上行,预计短期震荡
周一沪镍主力合约震荡上行,收盘于163500元/吨,上涨2.22%。基本面,镍矿进口价格持稳,我国主要港口镍矿库存小幅累库。精炼镍现货价格上涨,纯镍贸易商情绪偏弱;镍铁价格走弱;合金电镀端回暖,4月份纯镍耗量环比增加。新能源领域,硫酸镍价格企稳,三元电池端需求随着锂价止跌回弹而小幅回暖,新能源汽车5月前两周销量较上月同期有所增长,重点关注后两周销量数据。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。低库存支撑镍价,基本面使得镍价承压,多空因素交织下预计镍价震荡,操作上建议短线思路。

国债:利率小幅回落,国债小幅波动
今日国债早盘平开走高,午后市场震荡回落,临近尾盘,市场拉升转平,十年期国债平盘。现券收益率方面,10年期国债到期收益率下跌0.50个基点,5、7年国债到期收益率平盘,3年期国债到期收益率上涨1.80个基点。银行间方面,隔夜shibor上涨3.80个基点,报收1.2890%。近期不断有银行下调存款利率,市场进一步营造低利率环境,国债多单轻仓。
操作建议:多单轻仓

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