汇通财经APP讯——股指:股市回落,股指暂转观望
今日股市早盘低开低走,市场全天震荡下行,国证A指下跌0.73%。市场情绪方面,两市上涨家数1300多家,下跌家数3600多家,多数个股下跌。行业方面,有色金属上涨超过1.5%以上,钢铁涨近1%。通信跌近2%。概念方面,稀土上涨将近6%,通信金股跌超2.5%。资金流向方面,机构净流入,主力、大户、散户净流出,北向资金合计净流出。股市短期反弹触及前期高点,市场可能震荡回落,观望。
操作建议:观望
国债:利率回落,国债多单轻仓
今日国债早盘高开高走,全天市场震荡上行,十年期国债上涨0.13%。现券收益率方面,10年期国债到期收益率下跌0.65个基点,7年期国债到期收益率下跌0.25个基点,5年期国债到期收益率下跌1.00个基点,3年期国债到期收益率下跌0.40个基点,1年期国债到期收益率下跌4.00个基点。多个期限到期收益率显著下跌。银行间方面,隔夜shibor下跌7.10个基点,报收1.1170%。现券收益率小幅回落,国债多单轻仓。
操作建议:多单轻仓
螺纹钢:需求仍然拖累 期螺小幅回落
周三期螺价格略有回落。市场等待平控政策落地,上周Mysteel供需存数据,产量延续增长,五大品种产量940万吨,环比回升7万吨;库存转为回升,总库存1581万吨,环比上升36万吨;表需有所回落,表观需求904万吨,环比回落61万吨;螺纹钢表需快速回落。供需开始转差,但淡季市场仍然期待政策刺激,建议投资者观望为主。
铁合金:硅铁强于锰硅 夏季合金不做空
锰硅:周三锰硅期货回落。锰硅产产量高位震荡,Mysteel6月硅锰产区121家生产企业(占比94%),开工情况如下:6月全国综合开工率为:62.03%,较之5月增9.47%。全国6月产能1584791吨,产量954648吨,环比5月增4.4%,增40296吨。同比2022年6月(835820)增14.2%。6月日均产量:31821.6吨,环比5月增7.9%。锰硅产量增加对锰硅价格形成压力,但锰矿到港减少,不排除市场短期因增产导致锰矿回升带动锰硅回升的情况,钢招定标较早,电费下降利空落地,钢材增产,建议观望或轻仓做多为主。
硅铁:周三硅铁期货价格下跌。硅铁产量重新下降。 Mysteel统计6月硅铁产区136家生产企业,开工情况如下:6月全国综合产能利用率为:48.05%,较之5月产能利用率降1.95%。全国6月产量398844吨,环比降3.89%,降16147吨。同比2022年6月(550600)降25.07%,降151756吨 。总体硅铁减产匹配需求,市场缓慢去库为主,招标价回升,钢材增产,建议观望或轻仓做多为主。
燃料油:原油支撑信心 燃油涨收
周三,国际油价持续震荡,燃料油上涨1.19%左右。目前燃料油需求不振,长期上涨缺乏驱动,短期仍以高抛低吸为主。国际方面,近期新加坡地区燃料油库存出现一定回升,截至6月27日当周,新加坡地区燃料油库存约为2039.4万桶,本周新加坡地区燃料油库存大幅度回升,东南亚地区燃料油需求不及预期带动新加坡地区库存水平上涨。国内方面,近期国内燃料油需求仍表现不佳,进出口表现平淡导致船用油需求略显不足,调油成本并未出现大幅度下挫也一定程度抑制需求。操作建议:低吸高抛
沥青:原油震荡 沥青上涨
周三,国际油价震荡走强支撑市场信心,沥青涨收1%左右。根据卓创资讯数据,截至6月28日,山东沥青炼厂理论利润为-64.89元/吨,本周利润出现小幅上升。截至6月28日,全国沥青炼厂开工率回升至43.64%,北方地区稀释沥青通关受阻情况出现一定缓解,原材料压力减小。炼厂库存水平27%,虽然近期库存水平出现小幅度回升,但是整体库存可控,社会库存水平在43%持续波动。近期沥青基本面稍显乏力,华南、华东地区降雨量较大以及北方需求未到旺季可能抑制整体需求。近期北方区域原材料通关压力逐渐缓解,市场供应量出现一定反弹。操作建议:逢低做多
甲醇:供应或有提升 甲醇震荡下行
周三甲醇主力合约2309较前一交易日跌幅1.7%,增仓5万手,持仓178万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓市场现货价格参考2125-2140元/吨,市场弱势下滑。山东中北部市场多数意向在2060-2080元/吨,近期市场供给量上升,叠加下游需求略显疲软,价格整体疲软。本月国内装置检修减少,同时还有新增投产装置,国内产量或将提升。伊朗多套甲醇装置恢复稳定运行,仅有一套装置仍在检修,近期装港排货速度显著提升,供应预计逐步提升。需求端外采MTO装置开工负荷下降,且传统需求进入淡季,需求维持偏弱,后续存累库预期。供需维持偏弱格局,但矛盾并不大,未有趋势性行情出现,短期维持底部震荡格局。操作建议:震荡思路操作。
纯碱:现货价格稳定 盘面震荡运行
周三纯碱震荡运行。基本面上,纯碱厂商库存较低,但下游玻璃厂商压价情绪明显,现货价格维持稳定。碱厂夏季检修开始启动,徐州丰成、四川和邦二线、山东海化老线等产能已经停产,同时远兴能源天然碱产能开始释放,供给端不确定性增大。展望后市,纯碱成本端支撑较强。夏季用电高峰期,煤炭价格震荡运行,09合约短期下跌空间有限,同时目前氨碱法完全生产成本大约为1600-1700元/吨,供需过剩背景下目前09合约大幅突破成本线的概率较低,上涨空间有限,短期纯碱盘面预计将在多空资金的博弈下宽幅震荡运行。目前09合约期现基差超过300元/吨,后期大概率通过现货价格下跌的方式收基差。但如果供给端在突发情况下产量出现明显下跌,则纯碱现货价格存在上涨的可能性,09合约预计将跟随上涨收基差。操作建议:区间震荡思路
尿素:现货价格持稳 盘面大幅下跌
周三尿素大幅下跌,主力09合约报收1813,下跌2.74%。基本面上,农业追肥需求跟进放缓,工业需求淡稳,受高温发运困难导致的区域错配的影响,局部地区仍存尿素货源供应偏紧现象,现货价格短期预计维持偏高位震荡。中期部分厂商存复产计划,供应端压力增大,需求端农需接近尾声,工业需求暂无明显好转,尿素远期市场预计偏弱运行。但需谨慎海外能源价格暴涨,人民币较大幅贬值等外围因素给盘面情绪带来的提振。操作建议:轻仓偏空思路
PTA:市场震荡调整
周三TA2309收跌0.36%。卓创数据,下周货源报盘参考期货2309升水50-55元/吨自提,部分递盘参考期货2309升水50元/吨自提,参考商谈5640-5665元/吨自提,买卖气氛一般。PTA装置负荷不高,下游聚酯开工稳定,但因高温天气限电,部分地区纺企降负,需求端有所牵制。短期PTA延续震荡运行,关注PX及检修情况,建议震荡思路。
生猪:现货小幅涨跌 期货偏弱震荡
周三生猪期货震荡偏弱,主力LH2309跌约0.5%。现货方面,据汇易网,生猪报价14元/公斤-14.5元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤;山东报价14.5元/公斤-15.1元/公斤,较昨日上涨0.4元/公斤。基本面来看,目前国内生猪市场供需总体宽松,但行业已经持续亏损近6个月,养殖户对低价的抵抗心理加大,此外最新猪粮比价跌破5:1,冻猪肉政策将启动,或对近端合约形成短期支撑。操作上,震荡对待。
玉米:低库存支撑 近端延续强势
周三大连玉米期货上涨,2309合约涨约1.7%。现货方面,据汇易网,北方玉米集港价格2750-2850元/吨,较昨日提价10元,广东蛇口新粮散船2940-2960元/吨,较昨日提价10元,集装箱一级玉米报价2970-3000元/吨,较昨日持平,黑龙江深加工新玉米主流收购2630-2680元/吨,饲料企业收购2650元/吨以上,吉林深加工玉米主流收购2600-2700元/吨(部分停收企业不计入),饲料企业收购2700-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2620-2780元/吨。基本面来看,目前国内余粮不多,贸易商有挺价心态,下游深加工及养殖行业利益不佳,抑制备货积极性,整体原料库存偏低状态下,有一定的刚需支撑。不过,小麦价差压制、进口巴西玉米及饲料稻拍卖的冲击等现实或潜在的利空因素,使得玉米上方阻力亦较大。操作上,短期震荡对待。
苹果:延续高位震荡
周三,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2310高开低走,较上一交易日跌0.2%左右,减仓0.5万手,持仓14万手。产区客商采购积极性略有下滑,山东片红货源价格微幅下调,行情整体平稳运行。时令水果大量供应市场,西瓜目前供应充足,削弱苹果消费需求。但目前库存量低于去年同期,库存压力有所减轻。关注后期摘袋结果兑现,预计苹果震荡概率较大,操作建议震荡思路对待。
花生:产区降雨 关注影响
周三,花生期货小幅上涨。主力合约PK2311高开回落,触底反弹,较上一交易日涨0.8%左右,减仓0.2万手,持仓13万手。产区消耗库存,旧季交易扫尾,出货速度偏慢。据中央气象台,东北地区有强降雨,需要关注对新季的影响。操作建议暂时观望。
白糖:郑糖弱势震荡 短线交易为主
周三,郑糖早盘小幅震荡,尾盘尝试反弹但快速回落,成交处于低位,持仓略有减少。现货方面,价格小幅下调,据沐甜科技,广西现货价格下调10元/吨。国际市场22美分找寻到支撑,7月合约交割后糖价企稳回升。国内来看,6月产销数据预计偏空影响,价格回落后反而缺乏采购意愿。短期郑糖走势转为震荡。操作上建议短线交易为主。
棉花:郑棉小幅整理 市场趋于平静
周三,郑棉窄幅整理,成交维持低迷,持仓继续减少。中国棉花信息网显示,现货指数价格小幅下调,3128B指数较昨日下跌13元/吨,报17424元/吨。国际市场总体宽幅震荡。国内基本面上需求表现疲弱,近期上行受阻后转为弱势,但下方16200元/吨一线存在支撑。操作上建议短线交易为主。
铜:多空交织 铜预计高位震荡
周三,沪铜小幅下跌。现货方面,7月5日上海地区电解铜价格下跌310至68480元/吨。宏观方面,美元指数微涨,有色板块价格普遍下跌。今日铜现货价格继续下跌,但对市场的刺激效果并不大,大部分地区成交依然冷清,铜价震荡导致市场观望情绪较重。上期所及LME铜库存持续下降,现货升水支撑铜价,消费淡季下游需求回落,有利空效果。总体来看,多空交织,铜预计高位震荡,建议震荡思路对待。
铝、氧化铝:沪铝维持偏弱局面 氧化铝震荡偏强运行
周三,沪铝下跌逾1%,氧化铝小幅上涨。现货方面,钢联A00铝锭现货价格18350,跌190;华南18520,跌200;中原18140,跌180(单位:元/吨)。7月5日,中国国产氧化铝价格暂稳,市场日均价为2806.51元/吨,与上一交易日持平。铝方面,供应端云南复产推进,淡季需求下滑,铝棒加工费持续震荡,铝锭的低库存对基本面仍有支撑,整体基本面偏弱,关注高温天气下电解铝主产区的电力供需矛盾。氧化铝方面,现货价格止跌,市场观望情绪较浓,国产氧化铝价格暂无调整。西南地区氧化铝需求转好,南北价差逐渐缩小,预计需求预期走强将带动氧化铝价格重心上移。总体来看,铝短期内震荡偏弱运行,建议震荡思路对待。氧化铝预计震荡偏强运行,前期多单可继续持有。
国信期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站”:【一期货 www.1qh.cn】转发
国信期货20230705日报:股指暂时观望,国债多单轻仓,甲醇震荡下行
龙舞
2023-07-05 17:30
来源:【转载】
本文共4538.5字 | 预计阅读: 16分钟
汇通财经讯——行业方面,有色金属上涨超过1.5%以上,钢铁涨近1%。通信跌近2%。概念方面,稀土上涨将近6%,通信金股跌超2.5%。资金流向方面,机构净流入,主力、大户、散户净流出,北向资金合计净流出。股市短期反弹触及前期高点,市场可能震荡回落,观望。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握
0
行情
欧元美元 | 1.1068 | -0.0017 | -0.16% |
英镑美元 | 1.3114 | -0.0016 | -0.12% |
美元指数 | 101.37 | 0.18 | 0.17% |
美元人民币 | 7.11 | 0.01 | 0.11% |
美元日元 | 142.86 | 0.56 | 0.39% |
点击排行 48小时
- 黄金交易提醒:非农模糊降息前景,美元反弹令金价跌至2500关口下方,本周迎接美国CPI
- 本周前瞻:又是一个超级周!美国CPI携手欧洲央行决议重磅来袭!
- 金价推析图:黄金本周或兼得历史新高和“黄金坑”
- 金市展望:黄金下周面临回调风险,市场更倾向降息25个基点预期
- 非农引发金价大跌,分析师:空头将寻求延续当前下行走势
- 9月9日财经早餐:需求担忧继续打压油价,欧银本周料降息25基点
- “华尔街的罗宾汉”:美联储犯下了“世纪之罪”,建议“持有黄金和白银等硬资产”
- 空头福音!中国央行连续第四个月暂停增持黄金
- 原油交易提醒:需求担忧拖累油价上周大跌逾7%,本周市场迎接三大月报
- 欧银本周料降息25基点,但欧元仍有潜在利好!