沐涵
商品收盘情况：美国期金收低0.2%，结算价报1966.60美元。布伦特原油期货上涨1.8%，结算价报每桶81.07美元。美国原油期货上涨1.9%，结算价报每桶77.07美元。
美股收盘情况：道琼斯指数收盘上涨0.01%，报35228.48点；标普500指数收盘上涨0.05%，报4537.18点；纳斯达克综合指数收盘下跌0.22%，报14032.80点。
贵金属
金价周五下跌，进一步远离上一交易日创下的两个月高点，因美元走强且投资者在下周美联储会议前保持谨慎。
美元指数上涨0.2%，触及逾一周最高，此前美国上周初请失业金数据向好。美元上涨使得黄金对其他货币持有者而言更加昂贵；RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis说，“通常情况下，我们会在利率决定公布前看到黄金市场走软，我们正看到金属在利率决定前处于疲软的环境中，我认为在可预见的未来，利率将保持一定的强势，此外，黄金也很难突破每盎司2000美元的水平，在相当长的一段时间内，我们一直被困在1900至2000美元区间的中段。”
市场普遍预期美联储将在7月26日加息25个基点，并寄望这将是最后一次加息，这种希望推动黄金在周四升至约两个月来最高。
现货白银下跌0.5%，报每盎司24.61美元，上一交易日曾触及5月11日以来最高。
铂金上涨1%，报962.78美元；钯金上涨1.1%，报1291.81美元。
原油
油价周五每桶上涨超过1美元，因越来越多的证据表明未来几个月将出现供应短缺，而且俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧，可能进一步打击供应。
Price Futures Group分析师Phil Flynn称：“石油市场开始慢慢消化供应即将收紧，油价势将连续第四周周线上涨。全球供应开始收紧，未来几周可能会急剧加速。战争风险增加也会影响价格。”
俄罗斯周五连续第四天袭击乌克兰的粮食出口设施，并在黑海演习扣押船只，自莫斯科本周退出联合国斡旋达成的海上安全走廊协议以来，该地区紧张局势不断升级。
另外，阿联酋能源部长马兹鲁伊周五表示，目前OPEC+为支撑油市所采取的行动已经足够，如需采取进一步措施，“仅需一个电话”。
汇通网集团
日元兑美元周五下跌，日本央行倾向于在下周维持其关键的收益率曲线控制政策不变，美联储以及欧洲央行下周也将召开会议。
五位消息人士称，日本央行决策者倾向仔细研究更多数据，以确保薪资和通胀持续上升，再决定是否调整政策。报导并提到，在何时开始逐步退出刺激政策的问题上，央行内部没有达成共识，这可能会让下周的决定左右为难。
OANDA高级市场分析师Edward Moya：“所有的预期都是他们将保持收益率曲线控制政策不变，利率也不会改变，但可能会稍微提升一下通胀预测。”
不过，“我们应该仍有机会看到意外，”Moya补充道。“日本央行可能将使影响市场的一个重大事件，因为在该央行真正开始转变政策前，时间已经不多了。”
通胀已在一年多的时间内持续超过日本央行的目标，市场一直在猜测该央行最早可能在7月27-28日的会议上调整收益率曲线控制政策。
周五早些时候的数据显示，日本核心通胀率升至3.3%，符合市场预测中值，仍高于日本央行2%的目标。
美元兑日元上涨1.24%，报141.81，稍早一度触及141.95日元的7月10日以来最高。美元目前略低于6月30日触及的145.07日元，这是11月10日以来的最高水平。
美元兑日元本周势将上涨2.22%， 有望创下10月以来的最佳单周百分比涨幅。
法国兴业银行汇通网集团和利率企业研究主管Kenneth Broux表示，日元周五的大幅波动可能会促使日本财务省进一步公开发言，以试图支撑日元。Broux称：“这给财务省带来了更大的压力。”
日本时事社引述日本财务省财务官神田真人的谈话报导称，当局将考虑应对汇市过度波动的所有方案。
美联储和欧洲央行也将于下周召开会议，预计二者均将加息25个基点。投资者将重点关注美联储主席鲍威尔在下周三利率决议公布后的发言，以寻找联储是否可能继续加息的线索。
Moya表示，鲍威尔最有可能“保留选择空间--有两份通胀报告将在下周会议之后发布，他们没有理由承诺9月的行动”。
联邦基金利率期货交易员预计今年将再加息33个基点，预计利率将在11月达到5.41%的峰值。
DWS美国经济学家Christian Scherrmann称：“我们可能会看到本轮周期中的最后一次加息，但任何鸽派转变似乎都很遥远。”
追踪美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.30%，至101.06，本周上涨1.14%，创两个月来最大周线涨幅。欧元兑美元下跌0.05%，至1.1123美元。
英镑兑美元连续第六日下跌，为去年9月以来持续时间最长的一轮连跌，纽约盘尾下跌0.07%，报1.2859美元。
周五稍早，在数据显示英国6月消费者支出强于预期之后，英镑曾短暂反弹。英镑本周下跌1.75%，创下2月初以来最大周线跌幅。
市场要闻
伊拉克与伊朗第二批天然气输送近期将完成
伊拉克政府本月11日宣布与伊朗签订了一项能源交换协议，也就是以物易物，用伊拉克的原油直接换取伊朗的天然气用于发电，以免美国对伊朗的制裁连累伊拉克“拖欠货款”。据伊拉克政府官员的最新消息，目前，这项协议的相关工作进展顺利。伊拉克电力部发言人艾哈迈德·穆萨本周（18日）表示，伊朗对伊拉克的天然气供应已部分恢复，第二批天然气输送也将于近期完成。在美国强调将继续对伊朗执行制裁的背景下，两伊油气交换协议的达成是伊拉克政府在能源供应方面增强政策自主性的一项现实举措。
美国国务卿布林肯：将扩大AI自愿承诺的覆盖范围
美国国务卿布林肯称，在未来的几周和几个月里，将首先扩大AI领域自愿承诺的范围，与G7国家合作，看是否可以为公司和各国制定行为准则和监管原则，然后扩大讨论范围，特别是与在AI方面非常先进的其他国家，以看看是否可以达成对风险的共同评估，然后确定我们可以共同做些什么来限制这些风险。最后，布林肯称，希望确保发展中国家的声音能被听到，希望确保AI能够最大化其全球范围内的潜在优势。无论是应对疾病，还是应对气候变化，还是扩大教育机会和准入，AI都将是我们希望看到的几乎所有类型进步的基础技术。布林肯称，将努力缓解和控制AI可能带来的负面后果，以此使人们生活得更好。
国家能源集团：“十四五”末新能源新增装机9000万千瓦以上、力争1亿千瓦
国家能源集团召开2023年年中工作会议。会议明确了集团公司“十四五”末要实现的发展目标：煤炭产能保持6.5亿吨/年；新能源新增装机9000万千瓦以上、力争1亿千瓦，水电新增装机400万千瓦以上；运输通道能力达到6.5亿吨/年、运量6亿吨/年；化工品产能3000万吨左右；综合性一体化产业链发展进一步加强，数字化生态化水平进一步提升，建成国内领先的千亿级国能e购、煤化运供应链平台国能e商、电力服务平台国能e电、能源供应链金融服务平台国能e链；坚持传统产业转型升级和新兴产业规模质量发展，建设一流能源科技领军企业。
俄副总理说不排除用配额限制油品出口
当地时间21日，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克说，俄罗斯不排除对石油产品出口实施配额制，以稳定国内汽油价格。俄罗斯汽油批发价格已创新高。俄罗斯新闻社援引诺瓦克的话报道：“原则上，配额制是被考虑的选项，但还有其他提议。我们需要权衡利弊。”他说，为满足市场需求，俄罗斯一些炼油厂已经推迟既定设备保养计划，以持续生产。
上交所：着力推动扩大民企债券融资专项支持计划覆盖面、鼓励民企发行科创债
近年来，上交所持续加强民营企业债券融资支持力度，在市场服务扩面增效和深化产品创新机制、加强投融对接引导、深化产业增信支持等方面多措并举，为民营企业债券融资注入新活力。下一步，上交所将深入贯彻落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》精神，按照证监会统一部署，凝聚各方合力，着力推动扩大民企债券融资专项支持计划覆盖面、鼓励民企发行科创债、健全融资风险市场化分担机制等政策举措加快落地见效，助力民营经济高质量发展。
上交所：民营经济是推动我国经济社会发展不可或缺的力量
近日，上海证券交易所组织召开支持民营企业债券融资座谈会。证监会债券部有关负责人指出，民营经济是推动我国经济社会发展不可或缺的力量，成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体，为我国经济高质量发展发挥了重要作用。要毫不动摇地支持、服务民营企业债券融资，引导民营企业在创新发展中用好科技创新公司债券、绿色公司债券、REITs等多种特色品种。要深化民营企业债券融资增信支持机制，切实做好民营企业债券“央地合作增信”常态化推进工作，着力提升民营经济、中小企业发行债券融资的可得性和便利性。
广期所：做精做细碳酸锂期货及期权 做精做细碳酸锂期货及期权
2023年7月21日，广期所在碳酸锂期货及期权上市活动后，举办了“碳酸锂期货及期权服务锂电产业高质量发展座谈会”，来自中国证监会及证监会广东、江西、四川、青海证监局，中国有色金属工业协会，中国物流与采购联合会，江西、四川、青海金融局，锂电产业上下游企业以及重点期货公司的领导和代表共70余人参加座谈会。中国证监会期货部相关负责人在总结发言中表示，期货市场要牢记习总书记“提升重要大宗商品的价格影响力，更好服务和引领实体经济发展”的要求，市场各方共同努力，做精做细碳酸锂期货及期权，充分发挥期货市场功能，服务我国锂电产业的高质量发展。
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