华泰期货12月1日贵金属日报:欧美通胀水平持续回落

茶香夜雨 2023-12-01 10:14 来源:【转载】
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汇通财经讯——昨日,在经济数据方面,美国10月核心PCE年率录得与预期一致的3.5%,为2021年4月以来新低,不过离开2%的目标尚有距离。不过市场对于这些信息反应有限,虽然美元出现较为明显回升,但贵金属仍然维持震荡偏强态势。就操作而言,当下贵金属仍然建议以逢低买入套保为主。
汇通财经APP讯——核心观点

贵金属市场分析

期货行情:

11月30日,沪金主力合约开于475.16元/克,收于475.72元/克,较前一交易日收盘上涨0.27%。当日成交量为141,553手,持仓量为203,317手。

昨日夜盘沪金主力合约开于475.40元/克,收于474.86元/克,较昨日午后收盘下降0.17%。

11月30日,沪银主力合约开于6,136元/千克,收于6,170元/千克,较前一交易日收盘上涨0.03%。当日成交量为962,303手,持仓量为554,982手。

昨日夜盘沪银主力合约开于6,165元/千克,收于6,192元/千克,较昨日午后收盘上涨0.72%。
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隔夜咨询:

昨日,在经济数据方面,美国10月核心PCE年率录得与预期一致的3.5%,为2021年4月以来新低,不过离开2%的目标尚有距离。欧元区11月CPI年率初值录得2.4%,低于上月的2.9%。几乎所有类别的物价压力都在持续缓解,并保持在两年来的低点。市场预计欧洲央行加息周期或已结束。在央行官员发言方面,旧金山联储主席戴利表示,现在判断美联储是否已经结束加息还为时过早,目前根本没有考虑降息;纽约联储主席威廉姆斯认为,目前处于或接近利率峰值,通胀顽固则可能需再次加息。不过市场对于这些信息反应有限,虽然美元出现较为明显回升,但贵金属仍然维持震荡偏强态势。就操作而言,当下贵金属仍然建议以逢低买入套保为主。

基本面

上个交易日(11月30)上金所黄金成交量为11,366千克,较前一交易日下降19.38%。白银成交量为373,830千克,较前一交易日下降28.22%。上期所黄金库存为2,823千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日上涨25,931千克至1,068,885千克。

最新公布的黄金SPDR ETF持仓为876.51吨,较前一交易日下降2.02吨。白银SLV ETF持仓为13,502.90吨,较前一交易日下降59.83吨。

上个交易日(11月30日),沪深300指数较前一交易日上涨0.23%,电子元件板块较前一交易日下降0.84%。光伏板块较前一交易日下降0.89%。

策略

黄金:谨慎偏多

白银:谨慎偏多

套利:多外盘 空内盘

金银比价:逢低做多金银比价

期权:暂缓

风险

美元以及美债收益率持续走高

加息尾端流动性风险飙升


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行情

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现货黄金 2,496.97 -19.60 -0.78%
美原油 68.16 -0.99 -1.43%
澳元美元 0.6667 -0.0073 -1.08%
美元加元 1.3570 0.0068 0.5%
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