CBOT持仓观察:基金净多头头寸增加,揭示农产品期货市场新动向

塔伦 2024-05-07 10:40 来源:【原创】
本文共2082字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——美国玉米种植因湿润天气推迟,小麦品质达两年新高。预测显示全球粮食库存下降,美国库存上升。俄罗斯小麦价格因天气上涨,乌克兰谷物出口量大增,埃及积极收购本地小麦。
汇通财经APP讯——在全球经济波动与不确定性的大背景下,芝加哥商品交易所(CBOT)的农产品期货市场波动加剧,成为全球投资者关注的焦点。本文将从行业专家的视角出发,深入分析小麦、玉米和大豆期货价格的波动情况,探讨影响这些价格走势的关键因素,为投资者提供宝贵的市场洞察。USDA即将发布的报告将为市场提供更多关于供应和需求的官方数据。

小麦期货市场


小麦期货价格的波动主要受到俄罗斯天气波动的影响,包括南部干旱和部分地区的五月霜冻。据报道,CBOT 7月小麦期货(WN24)收盘上涨26.25美分,报每蒲式耳6.4875美元,曾攀升至6.5025美元,为自去年12月底以来的最高水平。上周,咨询公司IKAR下调了俄罗斯这个世界最大小麦出口国的预测。

USDA报告显示,美国冬小麦作物有50%被评为良好至优秀,为自2020年以来同期最高。
分析师预计2023/24年小麦产量将高于2023/24年的产量。
俄罗斯小麦出口价格因不稳定天气和可能的霜冻影响而上涨。
乌克兰2023/24年营销季的谷物出口量已达到近4200万吨。
埃及本季度已收购180万吨本地小麦,显示出对小麦供应的关注和需求。


截至发稿,CBOT 小麦期货主力合约ZW1下跌0.31%,报646.6美分/蒲式耳。

玉米期货市场


玉米期货市场同样受到天气因素的影响。美国农业部表示,美国玉米种植完成36%,低于市场预期的平均水平,也低于五年平均水平的39%。CBOT 7月份玉米(CN24)收涨8.75美分,报每蒲式耳4.69美元,触及自1月份以来的最高点。

美国西部玉米带的湿润天气导致种植工作推迟,进一步的降雨可能延续这种延迟。
分析师预测,2024-25年美国玉米产量将低于美国农业部(USDA)此前的预期。
俄罗斯四月份的玉米出口量预计为570万吨,低于三月份的610万吨。


截至发稿,CBOT 玉米期货主力合约ZC1上涨0.05%,报469.2美分/蒲式耳。稍早触及去年12月29日以来最高水平470.25美分/蒲式耳。

大豆期货市场


大豆期货市场则受到南巴西洪水威胁的影响,导致大豆、玉米产量损失的担忧。CBOT 7月份大豆(SN24)攀升33.75美分,收报每蒲式耳12.4875美元,也达到四个月来的高点。

分析师估计阿根廷和巴西2023/24年的大豆产量将低于USDA 4月份的估计。
由于不稳定的天气条件,特别是阿根廷的干旱少雨,市场担心其大豆产量下降。


截至发稿,CBOT 大豆期货主力合约下跌0.22%,报1246.2美分/蒲式耳。

CBOT持仓变动情况


根据汇通财经观察,海外交易商估算的结果显示,本周一(5月6日),大宗商品基金增加CBOT美豆、美玉米、美麦、美豆粕、美豆油投机性净多头头寸。最新30个交易日,大宗商品基金增加美豆、美豆粕、美麦、美玉米投机性净多头头寸,增加美豆油投机性净空头头寸。
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全球市场招标采购动态


截至周一(5月6日)收盘,全球谷物、油籽和食用油出口市场招标、采购概况
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行业专家观点


经济解决方案先进公司总裁比尔·拉普指出,粮食交易商正在密切关注美国中西部的玉米和大豆种植进度,因为不利的天气条件可能影响到作物的产量。

StoneX首席大宗商品经济学家阿兰·苏德曼强调,基金已经开始关注基本面故事,这表明市场正在从过去两年的商品通缩模式中摆脱出来,对农产品期货市场的价格走势产生了显著影响。

Juno markets的分析指出,农产品期货市场正面临诸多不确定性因素的影响,包括全球经济波动、气候变化、贸易政策等。分析师通过技术分析,探讨了小麦、玉米和大豆期货价格的关键技术指标,并分析了这些指标背后的市场逻辑。

宏观经济与政策影响


在全球经济的波动中,农产品期货市场受到宏观经济和政策变动的显著影响。2024年,全球经济面临多重挑战,包括通胀压力、货币政策调整、地缘政治冲突以及气候变化等。这些宏观因素不仅直接影响农产品的生产成本和运输效率,还间接通过影响全球贸易流向和交易成本,进而作用于期货价格。

例如,美联储的货币政策调整可能导致美元汇率波动,影响以美元计价的农产品期货价格。此外,地缘政治冲突可能导致某些农产品出口国的供应受限,从而推高全球市场价格。气候变化带来的极端天气事件,如干旱和洪水,也对农产品产量构成威胁,造成市场供应不稳定,进而推高期货价格。因此,投资者在做出投资决策时,必须密切关注这些宏观经济和政策动向,以准确把握市场趋势。

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