CBOT持仓大调整:是市场风暴的前奏吗?

塔伦 2024-07-19 09:44 来源:【原创】
本文共2043字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——大宗商品基金持仓变化引发市场波动。CBOT玉米空头增加,而大豆和豆粕多头上升,小麦、玉米和豆油市场也出现显著动态。本文详细解读这些持仓变动对全球谷物和油籽市场的深远影响。
汇通财经APP讯——大宗商品基金持仓变化引发市场波动。CBOT玉米空头增加,而大豆和豆粕多头上升,小麦、玉米和豆油市场也出现显著动态。本文详细解读这些持仓变动对全球谷物和油籽市场的深远影响。

根据汇通财经观察,海外交易商估算的结果显示:
2024年7月18日当日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净多头;CBOT小麦未平仓多头与未平仓空头相同;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净多头。

最新30个交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净多头。
具体变动数据见图表。

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大豆市场动态


市场持仓与交易情绪

在最新的交易日中,大宗商品基金增加了CBOT大豆的投机性净多头持仓。这一变化反映了市场对大豆价格的积极预期,尤其是在美国农业部确认向未公开的目的地私人销售了51万吨美国新作大豆后。这种“闪购”行为不仅提振了大豆价格,也显示了国际市场对美国大豆的强劲需求。

市场动态

截至北京时间08:28,芝加哥期货交易所(CBOT)Sv1大豆主力合约下跌0.2%,至每蒲式耳10.40-3/4美元。尽管该合约本周迄今已下跌2.3%,但周四跌至2020年以来的最低水平后,市场情绪有所回升。美国农业部的报告也显示,美国旧作玉米当周出口销售总量为437,800吨,低于贸易预期,而新作玉米销售总量为486,700吨。这些数据表明,尽管市场供应充足,但需求依然强劲。

豆粕市场动态


市场持仓与交易情绪

大宗商品基金同样增加了CBOT豆粕的投机性净多头持仓。这一变化可能与大豆市场的积极情绪有关,因为豆粕作为大豆加工的副产品,其价格往往受到大豆价格的影响。此外,美国农业部在每日报告系统中表示,出口商向未知买家出售了15万吨2024-25年交货的美国豆粕,这一消息也可能对市场情绪产生积极影响。

市场动态

周四美国中西部地区豆粕现金报价保持稳定,而CIF报价和FOB报价上涨。芝加哥期货交易所11月大豆期货SX24触及合约低点,最活跃的合约Sv1在连续图上创下了2020年以来的最低价。尽管如此,大豆压榨利润基本保持稳定,接近九个月高位。美国农业部公布的2023-24年美国豆粕每周出口销量为209,300公吨,超出了分析师的预期。

小麦市场动态


市场持仓与交易情绪

在最新的交易日中,大宗商品基金未对CBOT小麦的投机性净多头持仓进行调整,显示出市场对小麦价格的观望态度。然而,CBOT小麦Wv1下跌0.3%至每蒲式耳5.33-3/4美元,较上周五收盘价下跌3%,显示出市场对小麦价格的短期压力。

市场动态

美国农业部报告称,截至7月11日当周,美国2024-25年度小麦出口销量为578,500公吨,超出了分析师的预期。美国硬红冬小麦出口销量为18.6万吨,其中印度尼西亚和智利是最大买家。此外,阿尔及利亚国家粮食机构OAIC周三在国际招标中购买了70万至75万吨制粉小麦,这高于贸易商周三晚间估计的至少60万吨。

玉米市场动态


市场持仓与交易情绪

大宗商品基金增加了CBOT玉米的投机性净空头持仓,显示出市场对玉米价格的悲观预期。然而,交易商称,商品基金周四净买入CBOT大豆,净卖出玉米,净卖出小麦,投机者在这三种作物中都持有大量净空头头寸。

市场动态

CBOT玉米Cv1下跌0.1%至每蒲式耳4.04-1/2美元,预计本周将下跌2.5%。价格接近6月底创下的四年低点。美国农作物天气总体良好,增强了美国玉米和大豆丰收的预期,美国小麦收割进展迅速,为市场增加了新的供应。美国农业部(USDA)报告称,美国旧作玉米当周出口销售总量为437,800吨,低于贸易预期,而新作玉米销售总量为486,700吨。

豆油市场动态


市场持仓与交易情绪

大宗商品基金增加了CBOT豆油的投机性净多头持仓,显示出市场对豆油价格的积极预期。这一变化可能与国际市场对植物油的强劲需求有关。

市场动态

埃及国家谷物采购商在国际招标中购买了2万公吨葵花籽油,GASC和贸易商告诉知名机构。国家采购商补充说,GASC还在当地采购招标中购买了2.8万公吨当地大豆油。这些数据表明,尽管市场供应充足,但需求依然强劲。

在当前的市场中,大豆、豆粕、小麦、玉米和豆油的价格波动受到多种因素的影响,包括CBOT持仓变动、国际招标和基差变动等。市场交易者需要密切关注这些动态,并在制定交易策略时考虑这些因素。通过深入分析这些数据,交易者可以更好地把握市场趋势,做出更明智的决策。

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