8月22日财经早餐:美联储纪要暗示9月降息,美指刷新年内新低

晓燕 2024-08-22 07:28 来源:【原创】
本文共3112.5字  |  预计阅读: 11分钟
汇通财经讯——美国截至3月的全年就业增长出现15年来最大规模下修,美联储会议纪要强烈暗示9月降息,周三美指跌至年内新低。市场预期美联储主席鲍威尔周五将支持他们对降息的押注,预计未来几个月美联储降息速度会超过欧洲央行。尽管美国EIA原油库存降幅超预期,但跟踪趋势的大宗商品交易顾问仍在加剧抛售,油价一度跌至6个月低位。
汇通财经APP讯——以下是周四 ( 8月22 日)财经早餐,包括基本面重要消息、贵金属/原油/汇通网集团/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。美国截至3月的全年就业增长出现15年来最大规模下修,美联储会议纪要强烈暗示9月降息,美指跌至年内新低。

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根据周三公布的政府数据,美国截至3月的全年就业增长可能远不如之前报告的那么强劲。根据劳工统计局的初步基准修正数据,在截至3月份的12个月中,非农就业人数可能将减少81.8万人,即每月减少约6.8万人,此前部分机构更是预测最多会减少100万。美国就业修正数据公布后,美国2年期与10年期国债收益率曲线倒挂加深,美元一度跌至144.45的年底新低。

美联储7月会议纪要显示,几位官员认为7月就已有理由降息;绝大多数官员认为9月降息是适宜的;通胀风险上行风险降低,就业下行风险有所增加。

全球主要市场行情一览


贵金属

周三现货黄金先跌后涨,日内最低触及2493.78美元,美联储会议纪要公布后一度转涨,最后收跌0.06%,报2512.26美元/盎司;现货白银白银震荡走高,收涨0.56%,报29.58美元/盎司。

黄金市场在日高附近持稳,看涨势头有限,因美联储7月货币政策会议纪要为投资者提供了一些指引。尽管美联储上月维持利率不变,但会议纪要显示,有一些人支持降息。

原油

美国至8月16日当周EIA原油库存录得减少464.9万桶,降幅大于预期;战略石油储备库存为2022年12月16日当周以来最高,除却战略储备的商业原油库存为2024年1月26日当周以来最低。

尽管美国EIA原油库存降幅超预期,但跟踪趋势的大宗商品交易顾问(CTA)仍在加剧抛售,油价一度跌至6个月低位。WTI原油最终收跌1.62%,报71.8美元/桶;布伦特原油收跌1.33%,报75.63美元/桶。

汇通网集团

鲍威尔即将在杰克逊霍尔经济会议上发表讲话前,美元周三盘中一度下跌超过0.2%,至101.123点,创下自去年12月以来的最低水平,最后收跌0.19%,报101.18。凯投宏观表示,美元在未来几年可能会进一步下跌,因为美元的估值仍然相对较高,并面临不利利差和避险需求减少的冲击。

周三美元兑日元几乎持平,报145.26。德商银行策略师Volkmar Baur写道,日元将再次走软,因为真正的加息周期显然不会到来,明年美元兑日元将走强日本央行非常愿意再次加息,但考虑到副行长之前的鸽派评论,9月加息为时过早,而10月会议又与美国大选日接近,时机不佳,因此预计将在12月加息。

周三公布的调查显示,超过半数受访经济学家认为日本央行将在年底前再次加息,其中预测加息月份的经济学家倾向于认为时间将为12月。

欧元兑美元周三一度上涨至1.1143,为2023年7月以来的最高水平,最后收涨0.18%,报1.1149。在杰克逊霍尔年会召开前,交易员对欧元的看涨程度达到2020年末以来之最。

市场预期美联储主席鲍威尔周五将支持他们对降息的押注,预计未来几个月美联储降息速度会超过欧洲央行荷兰国际银行表示,在美联储即将降息之前,欧元兑美元可能会延续近期涨势,特别是如果欧元升破阻力位的话,将进一步快速上涨。

商品

国际铜夜盘收涨0.20%,沪铜收涨0.19%,沪铝收涨0.15%,沪锌收涨0.86%,沪铅收跌0.43%,沪镍收跌0.47%,沪锡收涨0.51%。氧化铝夜盘收跌0.91%。不锈钢夜盘收涨0.15%。

股市

A股周三小幅低开,全天基本维持窄幅震荡走势。中国上证综指8月21日(周三)收盘下跌10.08点,跌幅:0.35%,报2856.58点; 中国深证成指8月21日(周三)收盘下跌23.12点,跌幅:0.28%,报8229.75点; 中国沪深300指数8月21日(周三)收盘下跌11.07点,跌幅:0.33%,报3321.64点; 中国创业板指数8月21日(周三)收盘下跌9.46点,跌幅:0.6%,报1558.51点; 中国科创50指数8月21日(周三)收盘下跌1.88点,跌幅:0.27%,报691.64点。公共交通、元器件、有色、家居用品、旅游等板块涨幅居前;传媒娱乐、日用化工、医药、多元金融、酿酒等板块跌幅居前。

美股三大股指集体反弹。道琼斯指数8月21日(周三)收盘上涨55.25点,涨幅0.14%,报40890.22点; 标普500指数8月21日(周三)收盘上涨23.72点,涨幅0.42%,报5620.84点; 纳斯达克综合指数8月21日(周三)收盘上涨102.05点,涨幅0.57%,报17918.99点。

欧股主要股指全线上涨。德国DAX30指数8月21日(周三)收盘上涨96.51点,涨幅0.53%,报18451.25点; 英国富时100指数8月21日(周三)收盘上涨8.85点,涨幅0.11%,报8282.17点; 法国CAC40指数8月21日(周三)收盘上涨38.99点,涨幅0.52%,报7524.72点; 欧洲斯托克50指数8月21日(周三)收盘上涨16.09点,涨幅0.33%,报4885.35点; 西班牙IBEX35指数8月21日(周三)收盘上涨31.80点,涨幅0.29%,报11119.60点; 意大利富时MIB指数8月21日(周三)收盘上涨239.38点,涨幅0.72%,报33315.00点。接受调查的策略师预计,得益于欧洲央行降息,欧洲股市在年底前将小幅上涨,但他们对该地区最大企业的前景持谨慎态度。

债市

美债收益率延续跌势,基准的10年期美债收益率收报3.805%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.943%。

国际要闻


①据Politico,美国劳工部初步基准修正数据显示,在截至3月份的12个月中,非农就业人数可能将减少81.8万人

②日本潜在首相候选人加藤胜信支持日本央行继续加息

③据调查:95位市场策略师中有57位表示,未来三个月全球股市不太可能出现修正

④欧洲央行执委帕内塔:希望欧洲央行在九月份进行降息

⑤美副总统哈里斯表示接受民主党总统候选人题目,称将与民主党的同事“共同规划新的前进道路”

国内要闻


①四川省政府产业投资引导基金体系正式启动,母基金首期规模200亿元

②工信部:推动机器人科技创新与产业创新深度融合

③中办、国办:放开充分竞争领域准入,大幅减少对经营主体的准入限制

④高铁苏州北站将扩建,规模与上海虹桥站、南京南站等枢纽站相当

⑤农业农村部召开奶牛肉牛生产形势座谈会强调,加大肉牛奶牛生产扶持力度

机构观点汇总


①华泰证券:铀价和铀矿板块经历回调,看好下半年触底反弹

②德商银行:日元将走弱,料日本央行12月再次加息

③日本险司:随着境内外利差收窄,日元将迈向135水平

④德商银行预计金价年底前在2500左右盘整,但涨势远未结束

⑤美联储官员下调了对2024年下半年经济增长的预期,主要原因是劳动力市场状况弱于预期

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现货黄金 2,495.00 -21.57 -0.86%
美原油 67.57 -1.58 -2.28%
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