美联储官员鹰派发言推升美元，但近期经济数据显示美联储加息必要性正在降低，贵金属多空交织，短期或震荡运行为主。黄金白银暂观望。

总体来看在原本应该走出反弹的关键支撑区域迟迟没有出现有效的反弹，这样的表现已经不断侵蚀了投资者看涨油价信心，凌晨EIA报告大幅下调了美国市场2023年需求预期给了市场沉重一击，这个时点做出这样的下调基本为接近于对全年原油需求的定论，相对于之前美国多次上调的原油市场表现来讲，这是个超预期的修正，也进一步重挫了市场信心。

原油操作策略：单边布伦特区间80至95，需求担忧叠加沙特可能延长减产，观望为主。

恒泰期货11月8日对能源化工、黑色建材、有色金属、农产品期货交易提醒和建议

中信期货11月8日对贵金属、能源化工、黑色建材、煤炭、有色与新材料、农产品期货交易提醒和建议。

原油整体供需当前表现尚可。建议观望。

目前来看油价处于高位震荡阶段，下沿基本处于美国能源部回补战略原油储备的目标价79元上方，而上方空间受到地缘因素不确定性影响存在较大弹性，如果不考虑地缘风险，基于原油市场接下来供需层面演绎已经很难再刷新9月底的年内高点，基于此投资者对原油市场后市预期已经明显降温。

恒泰期货11月6日对能化板块、黑色板块、有色板块、农产品板块期货交易提醒和建议。

中信期货11月6日对贵金属、能源化工、黑色建材、煤炭、有色与新材料、农产品期货交易提醒和建议。

市场反复炒作巴以冲突，原油价格反复横跳，但波动范围收窄，整个重心下移。建议：观望。风险提示：地缘事件、宏观政策。

油价受到宏观情绪的提振，止步于前低，从原油供需看并未有十分显著的变化，投资者仍以震荡思路对待原油。

原油策略：单边布伦特区间80至95，当前地缘政治因素影响较大，观望为主。

目前全球原油库存仍处于历史低位水平，而在巴以冲突进一步给原本减产背景下的供应紧张的油市带来了溢价风险，如果冲突进一步扩散，也将导致油价存现大涨空间。

近期走弱相对较弱的WTI表现尤其关键，周四夜盘其继续刷新低点冲击关键的80美元关口支撑，最终在关键关口处油价还是用V型反转的方式快速反弹，油价日内由跌转涨收出本周首跟阳线，这也让担心油价破位走熊的投资者长舒了一口气。

昨日贵金属回调，但支撑较强，新信息是美联储议息会议结果出炉，鲍威尔显示鹰派，由于经济韧性，不排除之后继续收紧的可能。

原油月差近期跟随绝对值同步回落，我们对原油市场仍偏震荡看待，关注临近前低附近的支撑如何。建议：观望。

今日凌晨，美联储FOMC决议公布后美债收益率走低，鲍威尔讲话期间，美债收益率加速下跌，这表明投资者预计美联储不会进一步加息。不过就利率声明中的内容来看，声明中增加关注“金融状况”收紧、声明强调通胀有双向风险，美国Q3经济活动以强劲的速度扩张。

原油操作策略：单边布伦特区间80至95，当前地缘政治因素影响较大，观望为主。

目前原油市场士气较为低迷，尤其是周三这种反弹被镇压的表现会重挫市场信心，局面上空头逐渐占优，接下来对于80美元关口的争夺将非常关键，关注此处争夺结果，考虑到当前油价处于高波动阶段，行情易出现反复，注意节奏把握，谨慎参与。

中信期货11月2日对能源化工、贵金属、黑色建材、有色金属、农业期货等交易提醒和策略。